Modelos em CWM Para Quadros e Documentos

Ao habilitar a criação de Quadros e Documentos a partir de modelos predefinidos ou personalizados, Gestão de trabalho colaborativo( CWM ajuda a melhorar a eficiência, economizar tempo e reduzir inconsistências no formato.

Criar quadros e documentos do zero em processos semelhantes geralmente consome tempo e esforço e também pode levar a diferenças em sua estrutura. Com modelos em CWM, Você obtém um formato predefinido para Quadros e Documentos, que você pode usar como está ou personalizar para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Você pode usar modelos para novos Quadros e Documentos ou aplicá-los aos existentes. Você também pode salvar um Quadro ou Documento existente em seu formato atual como modelos.

A Central de modelos fornece um espaço centralizado onde você pode gerenciar todos os modelos de Quadros e Documentos. Na Central de modelos, você pode:

• Explore modelos predefinidos para Quadros e Documentos.
• Filtre os modelos disponíveis por proprietário ou tipo.
• PESQUISE modelos usando seu título.
• Exiba os detalhes de todos os modelos disponíveis nos quais você pode ver uma visualização do formato Quadro ou Documento.
• Exclua os modelos que você possui.

Modelos para Quadros

Quando você usa um modelo para um Quadro, todas as tarefas de modelo, colunas personalizadas e colunas compartilhadas que o modelo contém são aplicadas ao Quadro. Os dados do quadro são exibidos com todas as colunas personalizadas disponíveis como parte do modelo.

Modelos para Documentos

Quando você usa um modelo para um documento, todas as páginas de modelo e a formatação de conteúdo são aplicadas ao documento.

Para acessar modelos, você pode escolher uma das seguintes maneiras:

• Para criar um Quadro ou Documento a partir do modelo, use estas opções:
  • Explorar modelos No menu principal Criar.
  • Usar modelos No modal Novo quadro ou Novo documento.
  • Aplicar modelo No menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou do Documento.
• Para salvar um Quadro ou Documento como modelo: Use Salvar como modelo Opção no menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou do Documento.

As seções a seguir ajudam você a começar a usar modelos em CWM.

• Crie um Quadro ou Documento a partir de um modelo em CWM
  Crie quadros ou documentos usando modelos predefinidos ou personalizados da Central de modelos.
• Aplique um modelo ao quadro ou documento existente em CWM
  Aplique modelos predefinidos ou personalizados a Painéis ou Documentos existentes no Gestão de trabalho colaborativo espaço para que você possa evitar inconsistências na estrutura e no formato em seus processos.
• Salve um CWM Quadro ou documento como modelo
  Salve um Quadro ou Documento, que você criou ou personalizou, como um modelo para que possa reutilizar a mesma estrutura e formato para outros Quadros e Documentos no futuro.
• Atualize um modelo em CWM
  Atualize as permissões de compartilhamento para um modelo de quadro ou edite o formato de um modelo de documento usando a Central de modelos em Gestão de trabalho colaborativo( CWM).
• Exclua um quadro ou modelo de documento em CWM
  Exclua todos os modelos personalizados que não são mais necessários para seus fluxos de trabalho usando a Central de modelos no Gestão de trabalho colaborativo( CWM).