Confirme um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecione Demandas e Projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Em Portfólio , selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Na lista de portfólios	Navegar até Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.

2. No Workbench de planejamento de projeto, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   • Selecione um cenário e clique em Confirmar .
   • Clique em Comparar cenários E, na página Comparar cenários, clique em Cenário de confirmação .
   • Se você estiver substituindo um plano já confirmado , clique em Substituir .
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados depois que o cenário de planejamento for salvo.
   Nota:

   Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

   • . propriedade do projeto Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio definido como falso, você pode optar por aprovar todas as demandas selecionadas após o salvamento selecionando Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não aprovadas) .
   • . propriedade do projeto Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio definido como verdadeiro, você pode optar por converter as demandas selecionadas em projetos após o salvamento selecionando Converta todas as demandas selecionadas em projetos .
   • Confirme os recursos para demandas e projetos selecionados selecionando Confirmar recursos para demandas ou projetos selecionados .
   • Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram recém-selecionados não tiverem horas reais associadas a eles, selecione Não confirmar os recursos das demandas e projetos não selecionados (somente os recursos em que não há horas/custo reais capturados não serão confirmados) para mudar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma notificação será enviada aos gerentes de projeto ou de demanda especificando que eles precisam liberar manualmente esses recursos.
   • Exclua todos os cenários de trabalho não confirmados após a confirmação do cenário selecionado selecionando Exclua todos os cenários de trabalho . Essa opção é selecionada por padrão.
4. Clique em Salvar.

Resultado

O orçamento é alocado para demandas e projetos selecionados. As demandas e projetos restantes são removidos da execução. No entanto, os recursos já confirmados para as demandas e projetos não selecionados não são removidos automaticamente.