Edite um relatório de gestão de recursos

Os relatórios de gestão de recursos mostram detalhes de alocação de recursos em diferentes formatos para diferentes períodos de tempo. Configure e use esses relatórios de acordo com seus requisitos de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user ou admin

Importante:

Gestão de recursos os relatórios estão descontinuados a partir de Zurich versão. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Como alternativa, os gerentes de recursos são incentivados a usar o Painel de visão geral interativo no Espaço de gestão de recursos. Para obter mais informações sobre painéis, consulte Painel Visão geral em Espaço de gestão de recursos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atualizar as configurações de relatório, como o tipo de agregação, o tipo de solicitação e o tipo de calendário para novos relatórios. Por exemplo, você pode editar o relatório Recurso - Detalhes de alocação de grupo mensais (horas) para exibir os detalhes da alocação em termos de FTE em vez de horas. Você também pode optar por exibir os gráficos associados aos relatórios por barras de grupo ou barras de pilha.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Recurso > Relatórios de recursos > Relatórios - Novo.
   Os relatórios a seguir são exibidos.

   Relatório	Descrição
   Recurso - Detalhes de alocação de grupo - Mensalmente (horas)	O gráfico de barras de pilha mostra o detalhamento do tempo alocado e do tempo disponível de um grupo.
   Recurso - Detalhes da alocação de membros do grupo - Mensalmente (horas)	O relatório dinâmico mostra capacidade, disponibilidade e horas alocadas de todos os membros do grupo em um intervalo de tempo mensal. O filtro padrão está entre hoje e os próximos dois trimestres. Selecione um grupo e execute o relatório.
   Recurso - Detalhes da alocação de membros do grupo - Semanal (horas)	O relatório dinâmico mostra capacidade, disponibilidade e horas alocadas de todos os membros do grupo em um intervalo de tempo semanal. O filtro padrão está entre hoje e os próximos dois trimestres. Selecione um grupo e execute o relatório.
   Recurso - Detalhes da alocação do membro do projeto - Mensalmente (horas)	O relatório dinâmico mostra a lista de usuários alocados a um projeto em uma escala mensal. O relatório mostra as horas alocadas e reais de cada usuário. Selecione um projeto e execute o relatório.
   Recurso - Tarefa - Detalhes de alocação de membro do grupo - Mensalmente (horas)	O relatório dinâmico mostra as seguintes informações para cada membro do grupo: Todas as tarefas (projetos e outras tarefas) às quais o membro está alocado. Tempo alocado e tempo real gasto pelo membro nas tarefas alocadas, mensalmente, para os próximos dois trimestres.
   Recurso - Tarefa - Detalhes de alocação de membro do grupo - Semanal (horas)	O relatório dinâmico mostra as seguintes informações para cada membro do grupo: Todas as tarefas (projetos e outras tarefas) às quais o membro está alocado. Tempo alocado e tempo real gasto pelo membro nas tarefas alocadas, semanalmente, para os próximos dois trimestres.

1. Selecione Editar ícone ( ) ou selecione no nome do relatório.
2. Configure o relatório atualizando os valores de campo no Configuração guia.
3. Selecione Executar para executar o relatório ou selecione Salvar para executá-lo mais tarde.

2. Opcional: Selecione Crie um relatório para criar um novo relatório.