Legado- Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário

Depois de configurar a definição do processo de orçamento, você pode iniciar um orçamento. Abra o período orçamentário. Use o workbench de planejamento financeiro, selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa orçamentária.

Antes de Iniciar

Função necessária: Itfm_plan_analyst

Um analista financeiro de TI gera uma tarefa para cada planejador. O planejador pode exibir as tarefas que o planejador possui navegando até Planejamento financeiro > Minhas tarefas.

Procedimento

1. Navegar até Planejamento financeiro > Workbench.
2. Selecione o período orçamentário para o qual você está planejando na lista de seleção no canto superior direito do workbench.
   Você também pode crie um período orçamentário e abra-o para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Selecione a definição do plano orçamentário na lista de seleção.
4. Clique em Gerar tarefa .

   Se o plano não existir e uma tarefa de plano para o período fiscal selecionado, clique em Gerar tarefa cria um plano para cada chave de plano. A chave do plano associada ao planejador é considerada somente durante a geração do plano. A tarefa de orçamento gerada está em Rascunho estado.

5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de orçamento para revisar e atualizar, se necessário.
   Como analista financeiro de TI, você pode adicionar uma anotação ao planejador no Anotações de trabalho campo.
6. Clique em Atualizar para salvar suas mudanças.
7. Clique em Publicar para publicar as tarefas.
   Defina um Data de início e um Data de término Como um prazo para o plano no pop-up Publicar tarefas de planejamento que é aberto.
8. Clique em Criar.
9. Clique em Exibição do plano .

   Para ocultar colunas na exibição, clique em Configuração ícone.

   As colunas de item são renderizadas da tabela Definição de orçamento [itfm_plan_definition]. Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
10. Clique em Exibição de VTB .
11. Exiba as tarefas orçamentárias por estado.
    Se o planejador tiver promovido o plano, o plano estará em Aprovação pendente coluna. Se necessário, você pode revisar o plano e fazer uma recomendação.
12. Para fazer uma recomendação para o orçamento, clique na tarefa em Aprovação pendente coluna.
13. Adicione um comentário em Adicionar descrição campo.
14. Feche o pop-up da tarefa de orçamento.
15. Arraste o plano para Aguardando entrada coluna.
    Depois que o planejador atualiza e promove o plano, o estado da tarefa se torna Aprovação pendente .
16. Se o planejador atualizar o plano com sua recomendação e se o valor orçado atender à meta, mova o plano para Aprovado coluna.
    O plano orçamentário foi aprovado.

O que Fazer Depois

Como planejador, você pode atualizar e promover seus planos de financiamento.