Crie um plano de portfólio

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Use lente e bu ild um plano de portfólio personalizado em Planejamento estratégico Espaço para que você possa começar a priorizar e alinhar o trabalho.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use um assistente de quatro etapas para selecionar uma lente, adicionar condições para filtrar os itens de planejamento necessários e inserir detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

    (Para Espaço de arquitetura empresarial(Somente usuários) você deve instalar Espaço de arquitetura empresarial Para criar um plano de portfólio usando a lente Capacidade de negócios. Você deve ter a função sn_apm.apm_user para criar um plano de portfólio usando a lente Capacidade de negócios.

    Isso a tarefa orienta você na criação de um plano de portfólio no nível do item de trabalho regular. Para c criar portfólio de alto nível planos, consulte high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc.html.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
    2. Na página Planos de portfólio, selecione Novo .
      Se não houver planos existentes, selecione Crie seu primeiro plano de portfólio .
    3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
      1. Selecione uma lente.
      2. Para a lente selecionada, escolha um tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

        O tipo de entidade representa o nível no qual você planeja seu trabalho.

        Por exemplo, para planejar o trabalho para o departamento de RH, selecione Organização como lente, Departamento como seu tipo de entidade, e. RH na lista de departamentos. Esta seleção garante que somente o trabalho associado ao departamento de RH seja adicionado ao seu plano de portfólio.

      3. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir em seu plano de portfólio.

        Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

        Por exemplo, para planejar e rastrear o andamento de todos os projetos de RH criados este ano, selecione Projeto Como seu item de planejamento e adicione uma condição para filtrar todos os projetos de RH criados este ano.

        Selecione itens de planejamento e adicione condições para o plano de portfólio.

      4. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

        Forneça o nome, o proprietário, as datas de início e término e a descrição do plano de portfólio.

        Importante:
        As datas de início e término do seu plano de portfólio atuam como um filtro de intervalo de datas para todos os itens de planejamento que são adicionados ao plano.

        Por exemplo, se seu plano de portfólio abranger de 1 de março de 2023 a 6 de julho de 2024, os projetos aprovados com datas de início e término em fevereiro de 2023 não aparecerão no plano, apesar de atender aos critérios "Criado em 2023".

      5. Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação.
        Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para seu plano de portfólio, selecione Explorar estruturas de pontuação .Selecione uma estrutura de pontuação para seu plano de portfólio.
      Você pode usar Anterior e. Próximo para navegar entre as etapas.
    4. Selecione Criar.

    Resultado

    O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Metas, Pontuação e Planejamento deste novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que você possui ou que são compartilhados com você na página inicial.

    Os itens de planejamento que atendem aos seguintes critérios aparecem no plano de portfólio:
    • Itens de planejamento que pertencem a um dos tipos de entidade selecionados na Etapa 3(b)
    • Itens de planejamento que correspondem aos tipos de item de planejamento selecionados na Etapa 3(c)
    • Itens de planejamento com uma data de início aprovada ou uma data de término que se enquadre na linha do tempo do plano de portfólio
    • Itens de planejamento que não têm datas de início e término aprovadas
    Nota:
    Se alguma demanda foi convertida em projetos em Project Portfolio Management, somente os itens de planejamento de projeto resultantes (convertidos de demandas) aparecem no plano de portfólio.

    O que Fazer Depois