Configure finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

Detalhes de configuração de propriedades e trabalhos agendados para exibir e gerenciar finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Habilitar integração para um tipo de item de planejamento interno.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar integração para item de planejamento interno.
2. Ative as entidades de investimento para demandas e projetos.
   Para obter mais informações, consulte Ativar entidades de investimento para itens de planejamento.
3. Habilite a propriedade do sistema de acúmulo como verdadeira para exibir finanças.
   Para obter mais informações, consulte Ative a propriedade de acúmulo para projetos para exibir finanças do portfólio.
4. Ative o trabalho programado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar dados para exibir as finanças do portfólio.