Erstellen Sie ein Formular für einen Finanzfall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das Formular „Neuen Finanzfall erstellen“, um Details zum Finanzfall einzugeben und Lösungsinformationen bereitzustellen.

    Tabelle : 1. Formular „Neuen Finanzfall erstellen“
    Feld Beschreibung
    Finanzfall
    Anzahl Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Fall.
    Status Status des Falls:
    • Entwurf
    • In Arbeit
    • Abgeschlossen
    Priorität Dringlichkeit des Falls.
    Anfragetyp Typ des Falls, z. B. Finanzanfrage.
    Angefordert von Besitzer des Falls.
    Geöffnet Erstellungsdatum des Falls.
    Kanalquelle Kanal, der zum Senden der Anfrage verwendet wird.
    Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Falls.
    Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Falls.
    Zuweisung
    Zuweisungsgruppe Gruppe, die den Fall erfüllen kann.
    Zugewiesen an Person, die der Bearbeitung des Falls zugewiesen ist.
    Beobachtungsliste Person, die über den Status des Falls benachrichtigt wird.
    Abschluss
    Abschlusscode Grund für das Schließen des Falls.
    Geschlossen von Person, die den Fall geschlossen hat.
    Geschlossen Datum und Uhrzeit des Schließens des Falls.
    Abschlussnotizen Details zum Schließen des Falls.