オポチュニティ公開の承認
オポチュニティマーケットプレイスの公開承認フレームワークにより、承認プロセスが簡素化され、オポチュニティオーナーは承認のためにドラフトを送信し、承認または却下時に通知を受け取ることができます。
バージョン 2.3 以降のオポチュニティマーケットプレイスには、ギグ、ボランティア、プロジェクトオポチュニティタイプの公開承認ワークフローを自動化する標準フレームワークが含まれています。
- オポチュニティオーナーは、[オポチュニティを作成] フォームから承認のためにドラフトオポチュニティを送信し、承認要求のステータスを監視できます。機会承認者がドラフトを承認または却下すると、メール通知が届きます。
- 機会承認者には、承認要求がメールおよびアサインされた承認タスクで通知されます。オポチュニティのドラフトをレビューし、通知インターフェイスからコメントを付けて承認または却下できます。
- アドミニストレーターは、承認者ユーザーと追加の承認ルールを構成できます。
承認ワークフロー
すぐに利用可能な各オポチュニティタイプ (ギグ、ボランティア、プロジェクト) には、承認ワークフローを容易にするためのそれぞれのサブフローがあります。各サブフローにはデフォルト設定があり、オポチュニティが承認のために送信される条件が決まります。
- 条件が満たされると、サブフローはそれぞれのオポチュニティタイプのオポチュニティタイプ補助 [sn_opp_market_opportunity_type_aux] テーブルにリストされているユーザーからの承認を要求します。
- 承認者がオポチュニティを承認すると、オポチュニティオーナーに通知され、オポチュニティが公開されます。
- 承認者がオポチュニティを却下した場合、システムはオポチュニティをドラフトステータスに戻して、承認者のフィードバックをオポチュニティオーナーに通知します。オポチュニティオーナーはフィードバックを実装して承認のために再送信できます。
注:
デフォルトでは、システムがオポチュニティを公開するために必要な承認は 1 つだけで、オポチュニティが公開されないようにするために必要な却下は 1 つだけですが、アドミンは、より多くの必須承認を要求する、少なくとも 2 つの却下を要求するなど、代替の承認シナリオを設定できます。詳細については、以下の 「承認者 」セクションを参照してください。
次の図は、承認ワークフローを視覚的に示したものです。
以下に、ワークフロースタジオで変更できるサブフローのデフォルト構成について説明します。
| サブフロー | 設定の説明 |
|---|---|
| ギグオポチュニティの投稿と承認の編集 | このサブフローは、週あたり 20 時間以上の拘束時間が必要な場合に、承認の機会を送信します (行 2)。他の 2 つのサブフローとは異なり、このサブフローでは、リストされた承認者に加えて、商談オーナーのマネージャを承認者としてアサインします (行 7 〜 10)。 |
| ボランティアオポチュニティの投稿と編集の承認 | このサブフローでは、参加者の合計数が 20 人以上の場合、オポチュニティの承認が必要です (行 1)。 |
| プロジェクトオポチュニティの投稿と承認の編集 | このサブフローでは、参加者の合計数が 5 人以上である場合、オポチュニティの承認が必要です (行 1)。 |
注:
カスタムオポチュニティタイプの場合、複数のロールを持つオポチュニティをサポートしているため、アドミンは プロジェクトオポチュニティの投稿と編集の承認フローのみが、プロジェクトオポチュニティタイプにすぐにアサインされます。ボランティアおよびギグの機会タイプの場合、アドミンはフローを手動で割り当てる必要があります。承認フローを割り当てる手順については、「 オポチュニティマーケットプレイスでオポチュニティタイプを管理および作成する」を参照してください。プロジェクトオポチュニティの投稿と承認の編集 フローまたは ボランティアオポチュニティの投稿と編集の承認 フローのいずれかを再利用できます。承認者
インスタンスにデモデータがロードされている場合、グループ OPM オポチュニティ承認者は 、ギグ、ボランティア、およびプロジェクトオポチュニティタイプにアサインされます。アドミンは、 ユーザーを OPM オポチュニティ承認者 グループに追加して、すべてのオポチュニティドラフトをレビューできます。または、アドミンが特定のオポチュニティタイプの承認者を定義することもできます。承認者をオポチュニティタイプにアサインする手順については、 オポチュニティマーケットプレイスでオポチュニティタイプを管理および作成するのステップ 4 を参照してください。
デフォルトのサブフローでは 1 つの承認または却下のみが必要ですが、アドミンは、オポチュニティを公開するために必要な承認の数を増やすことや、オポチュニティが公開されないように少なくとも 2 つの却下を要求するなど、代替の承認シナリオを構成できます。