モバイルのワークプレイスエージェント アプリでケースの詳細を編集または表示する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：3分

    • 外出先でいつでも職場ケースを更新できます。このアプリケーションには、編集したいときにいつでも関連する変更を加えることができる、編集関連オプションがすべて用意されています。

    始める前に

    必要なプラグインがインストールされていることを確認します。

    必要なロール：sn_wsd_case.workplace_agent

    このタスクについて

    このアプリケーションを使用すると、通常の職場ケース、メンテナンスケース、移動ケース、スペース構成ケース、予約ケースなど、あらゆるタイプの職場ケースを管理できます。

    ケース詳細ページで利用可能なすべての詳細、関連リスト、およびアクションの詳細については、「モバイルのワークプレイスエージェント - 主な機能、アクション、ケースの詳細」を参照してください。

    手順

    1. Agent Workplace Service for Mobile アプリケーションにログインします。
      起動画面が開き、[作業] ビューが表示されます。
    2. [作業] ビューページで、次のいずれかのセクションに移動して編集するケースを開きます。
      • 自分の作業の概要
      • 自分の作業
      • グループ作業 (Group work)
      • アサインされていない作業
    3. 編集するケースを選択します。
      選択したケースの [ケース詳細] ページが個別に開きます。
    4. ケースのフィールドを編集するには、次の手順を実行します。
      1. [編集] を選択してケースを編集します。
        既存のフィールドを含む [ケースを編集] フォームが開きます。
      2. このフォームで、編集するフィールドを変更します。
        処理しているケースのタイプに基づいてフィールドを編集できます。
      3. [送信] を選択します。
        ケースが編集されます。
    5. コメントを追加するには、次の手順を実行します。
      1. [コメント] を選択します。
        ヘッダーの右上にある その他のオプションアイコン アイコンを選択して、[コメントを追加] を選択することもできます。
      2. [コメントを追加] ページで、[作業メモ] フィールドと [追加コメント (顧客に表示)] フィールドにそれぞれメモとコメントを入力します。
      3. [投稿] を選択します。
        コメントがケースに投稿されます。
    6. 他のアクションを実行するには、ヘッダーの右上にある その他のオプションアイコン アイコンを選択し、次の操作を行います。
      1. ナレッジベース記事を添付するには、[ナレッジを添付する (Attach Knowledge)] を選択します。
        1. [ナレッジを添付する (Attach Knowledge)] ページで、添付する記事を検索して選択します。
        2. [送信] を選択します。
        ナレッジ記事がケースに添付されます。
      2. 子タスクを作成するには、[タスクを作成] を選択します。
        1. [タスクを作成] フォームに詳細を入力します。詳細については、「子タスクの作成」を参照してください。
        2. [送信] を選択します。
        ケースの子タスクが作成されます。
      3. ケースのチェックリストを更新するには、[チェックリストを更新 (Update checklist)] を選択します。
        [チェックリスト] ページで、追加するチェックリストアイテムを選択します。このページで、選択したチェックリストアイテムが完了としてマークされます。
      4. ケースの現在のステータスを更新するには、[ステータスの更新] を選択します。
        1. [ステータスの更新] フォームで、ケースを更新するステータスを選択します。
        2. [送信] を選択します。
        ステータスが更新されます。
      5. 添付ファイルを表示、追加、または編集するには、[添付ファイルを表示] を選択します。
        1. [添付ファイル] ページで、添付ファイルのリストを表示します。
        2. 添付ファイルを編集するには、編集アイコン アイコンを選択します。
        3. 添付ファイルを削除するには、削除アイコン アイコンを選択します。
        4. 画像をプレビューするには、画像を直接選択します。
    7. すぐ参照できるようにケースを保存するには、 クイックリファレンスアイコン アイコンを選択します。
      ケースが保存されます。画面の下部にある [保存済み] タブを選択すると、ケースが表示されます。