既存の訴訟ホールドに関する事項に新しい管理人を追加する

ユーザーが既存の訴訟ホールドに関連するデータを保持する責任があると後で特定された場合に、訴訟ホールド通知を発行する新しい管理人を追加します。

始める前に

必要なロール:sn_lg_hold.legal_hold_fulfiller

手順

1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. [ デフォルトリスト ] タブで、 事項 > すべて
4. リストから訴訟ホールドに関する事項を選択します。
5. [管理人] タブで、[新規] を選択します。
6. 新しい管理人の作成 フォームの 管理 人名 フィールドで、レコードの検索 アイコン () を選択し、管理人名を検索して選択します。
   管理人ロールを持つユーザーのみがリストに表示されます。詳細については、「管理人への法務ユーザーロールのアサイン」を参照してください。
7. フォームの残りのフィールドに入力します。

   表 : 1. 新しい管理人の作成フォーム

   フィールド	説明
   法務案件	管理人が関連付けられている法務に関する事項。 このフィールドには、親事項番号と説明が自動的に設定されます。
   管理人メール	管理人のメール。 このフィールドは、カストディアンが選択されると、自動的にカストディアンのメールに設定されます。
   データソース	ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、メール、添付ファイルなど、訴訟ホールドに関する事項に関連するデータソースタイプ。

8. [Save (保存)] を選択します。
   • 新しいカストディアンが [カストディアン ] タブに追加されます。
   • [ タスク ] タブで新しいカストディアンに対して新しいタスクが作成され、初期状態が [ドラフト] に設定されます。
9. 新しく追加された管理人に訴訟ホールド通知を発行します。
   1. 法務に関する事項ページで、[ プレビューと保留の問題] を選択します。
   2. 訴訟ホールド通知で、 編集 を選択します。

      訴訟ホールド通知が編集可能な形式で開きます。

      
   3. プレースホルダーテキストを会社名に置き換え、含める追加情報を追加して、テンプレートをカスタマイズします。
      警告:

      訴訟ホールドテンプレートで ${ } でマークされた JavaScript 変数は変更しないでください。これらの変数を編集すると、テンプレートが破損し、訴訟ホールド通知が生成されなくなる可能性があります。

      変更を元に戻す場合は、[ 変更を破棄] を選択します。

   4. [保存してプレビュー] を選択します。
   5. 編集した訴訟ホールド通知を確認し、[ 訴訟ホールド発行] を選択します。

タスクの結果

「訴訟ホールド通知が X カストディアンに送信されました」というメッセージが [アクティビティ] セクションに表示されます。

訴訟ホールド通知がメールで管理人に発行され、履行者が [Cc ] フィールドにコピーされます。

[ タスク] タブで、タスクのステータスが [ドラフト] から [アサイン済み] に変わります。

[ アーティファクト ] タブで、管理人に送信された訴訟ホールド通知が自動的に添付されます。