契約プレイブックで AI が抽出した結果を操作

契約プレイブックを使用して、AI が抽出したメタデータと契約リマインダー日を確認および更新します。

始める前に

必要なロール:sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

このタスクについて

契約リポジトリエージェントの管理ワークフローでは、AI エージェントを使用して署名済み契約から主要なメタデータを抽出し、契約リマインダー日を計算します。メタデータは、契約メタデータ抽出スキルの該当するユースケースに基づいて抽出されます。抽出プロセスが完了すると、契約レコードにメッセージが表示され、抽出されたメタデータを確認するためのリンクが記載されたメール通知が送信されます。抽出されたメタデータを確認して送信すると、契約終了日、自動更新条項、および契約の更新または終了の通知期間に基づいて契約リマインダー日が計算されます。

AI エージェントがメタデータ抽出を完了したときに通知を受信するには、システムアドミニストレーターが通知を有効にしていることを確認してください。詳細については、「AI で抽出された契約メタデータの通知を有効にする」を参照してください。

手順

1. 抽出情報を確認する契約リポジトリレコードを開きます。

   メソッド	ステップ
   契約ワークスペース	移動先 すべて > 契約ワークスペース. [リスト] アイコン () を選択します。 [既履行契約] を選択します。 [All (すべて)] を選択します。 契約リポジトリレコードを選択します。
   アプリケーションで使用されているワークスペース	ワークスペースに移動します。 [完了してクローズ] または [契約署名済み] ステータスの契約要求を開きます。 [契約リポジトリ] タブを選択します。 契約リポジトリレコードを選択します。
   メール通知	メタデータの抽出が完了した後に受信するメール通知で [プレイブックを開く ] を選択します。

2. [プレイブック] タブを選択します。
   プレイブックが開き、抽出されたメタデータを確認するためのステップバイステップのインターフェイスが表示されます。

   図 : 1. 契約プレイブック

   

3. [メタデータのレビュー] を選択します。
   ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)ワークスペースが別のタブで開き、抽出された情報が表示されます。

   図 : 2. ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペース

   

4. 抽出されたメタデータを確認して更新します。
   詳細については、「抽出されたメタデータの操作」を参照してください。
5. [Submit (送信)] を選択します。
   レビュー済みのメタデータが契約リポジトリフィールドに追加され、契約リポジトリレコードに [ 抽出された結果 ] タブが開きます。詳細については、「メタデータの抽出結果」を参照してください。
6. [プレイブック] タブを選択します。
   契約終了日が利用可能な場合、プレイブックは [ 契約リマインダーをレビュー ] ステップで開き、AI が計算したリマインダー日を確認できます。

   図 : 3. 契約リマインダー日

   

7. [ リマインダー日 ] フィールドで、必要に応じて日付を変更します。
8. [Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。
   [契約督促状の受信者] ページが開き、契約督促の受信者として既に設定されているユーザーのリストが表示されます。

   図 : 4. 契約リマインダーの受信者

   

9. 受信者リストを設定します。
   • ユーザーを追加するには、[ 追加 ] を選択し、[受信者の追加] ウィンドウにユーザー名を入力します。
   • ユーザーを削除するには、ユーザー名に対応するチェックボックスをオンにして、[削除] を選択します。
     注:

     受信者リストには少なくとも 1 人のユーザーが必要です。
10. [Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。
    契約リマインダー日が保存され、構成されたユーザーは、今後の契約の更新または終了アクションを知らせる通知を指定された日付に受信します。