ドキュメントテンプレートの使用:HR サービスデリバリ
HR サービスデリバリ (HRSD) アプリケーションと ドキュメントテンプレート を併用する方法について説明します。
注:
HR サービスデリバリ (HRSD) では、HTML および PDF ドキュメントテンプレートのみがサポートされています。Word ドキュメントテンプレートは、HR サービスデリバリ (HRSD) ではサポートされていません。
プラグインをアクティブ化する
アドミニストレーターとして、 ドキュメントテンプレート プラグイン [com.snc.document_templates] を有効にします。
参加者のドキュメントタスクを生成
Document Templates アプリケーションを使用してオンラインでドキュメントの入力、署名、および承認を行うには、次の手順を実行します。
- 参加者を定義し、参加者のタスクを定義し、署名を挿入して、ドキュメントテンプレートを構成します。PDF ドキュメントテンプレートの設定については「 タイプ PDF のドキュメントテンプレート (高度なフォーム)」を、HTML ドキュメントテンプレートの設定については「 ドキュメントテンプレート (HTML)」を参照してください。
- ドキュメントテンプレートを HR ケーステンプレートに関連付けます。
- HR サービスの構成中に HR ケーステンプレートを追加します。
- 構成された HR サービスでケースを作成します。
- ドキュメントタスクを手動または自動で生成します。 ドキュメントタスク生成を参照してください。パートナーは、ドキュメントの入力、署名、およびレビューのためのドキュメントタスクを受信します。すべてのパートナーのドキュメントタスクが完了すると、最終ドキュメントが添付ファイルとしてケースに追加されます。
PDF ドキュメントの生成
Document Templates アプリケーションを使用して PDF ドキュメントを生成するには、次の手順を実行します。
- ドキュメントテンプレートを作成します。PDF ドキュメントテンプレートの設定については「 タイプ PDF のドキュメントテンプレート (高度なフォーム)」を、HTML ドキュメントテンプレートの設定については「 ドキュメントテンプレート (HTML)」を参照してください。注:ドキュメントの生成にのみドキュメントテンプレートを使用する場合は、参加者の定義と署名の挿入は必要ありません。
- ドキュメントテンプレートを HR ケーステンプレートに関連付けます。
- HR サービスの構成中に HR ケーステンプレートを追加します。
- 構成された HR サービスでケースを作成します。
- [文書をプレビュー] をクリックします。
- ドキュメントテンプレートのコンテンツを変更する場合は、[ 編集] をクリックします。注:HTML ドキュメントテンプレートの変数に変更を加えると、変数を元の値にリセットできなくなります。変数の値は手動で入力する必要があります。
- ドキュメントテンプレートの PDF コピーを生成するには、[再生成] をクリックします。