ドキュメントテンプレートカテゴリの作成

契約構成担当者は、ドキュメントテンプレートカテゴリを作成すると、類似のドキュメントを簡単に識別でき、適切なドキュメントテンプレートをより簡単に見つけることができます。たとえば、NDA-Japan のドキュメントテンプレートカテゴリでは、日本の機密保持契約をグループ化できます。

始める前に

必要なロール：sn_cm_core.contract_config

手順

1. 移動先 すべて > ドキュメントテンプレート > ドキュメントテンプレートカテゴリ.
2. [名前] フィールドで、カテゴリの名前を入力します。
3. [アクティブ] を選択して、カテゴリをアクティブにします。

   図 : 1. ドキュメントテンプレートカテゴリ

   

4. [送信] を選択してカテゴリを保存します。

タスクの結果

ドキュメントテンプレートカテゴリがアクティブ化され、ドキュメントテンプレートに関連付けることができます。