法務に関する事項のタスクの作成
事項を解決するために自分または別のユーザーが実行する必要がある、法務に関する事項または事項のフェーズにタスクを作成します。
始める前に
必要なロール：sn_lg_matter.matter_fulfiller
このタスクについて
法的要求に追加された協力者は、所有者と同じように法的要求にアクセスして作業することができます。ただし、[事項所有者]、[アサイン先グループ]、および [アサイン先グループ権限] フィールドは変更できません。
手順
- 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター.
-
[法務顧問センター] タブで、リストアイコン (
) を選択します。
-
[リスト] タブの [事項] にあるオプションを選択して、法務に関する事項を開きます。
オプション ステップ アサイニーの場合 - [自分にアサイン] オプションを選択します。
- 処理対象の法務に関する事項を選択します。
- 新しくアサインされた法務に関する事項の場合は、[開始] を選択して事項の処理を開始します。
法務に関する事項のステータスが [対応中] に更新されます。
協力者の場合 - [コラボレーション] オプションを選択します。
- 処理対象の法務に関する事項を選択します。
-
事項またはフェーズにタスクを追加します。
- タスクを事項を追加するには、[法務に関する事項] フォームの [タスク] タブで [新規] をクリックします。
- タスクをフェーズに追加するには、[フェーズ] タブからフェーズを開き、フェーズレコードの [法務に関する事項タスク] タブで [新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 法務に関する事項タスクフォーム フィールド 説明 名前 タスクの一意な名前 タイプ タスクのタイプ。 優先度 タスクを実行して完了する優先度のレベル。タスクの優先度によって、事項を解決する重要度が決まります。 フェーズ タスクが属するフェーズ 事項 (Matter) タスクが属する事項 イベント名 タスクに関連付けられたカレンダーイベントの名前。期日があるカレンダーイベントは、特定のマイルストーンに対するタスクの進捗状況を追跡するのに役立ちます。 状況 タスクの進捗状況を決定するタスクの現在のステータス 順序 フェーズまたは案件に複数のタスクがある場合にタスクを実行する順序 アサイン先グループ タスクがアサインされているユーザーグループ 担当者 タスクがアサインされているユーザー。アサイン先グループを選択すると、選択したグループのメンバーがリストに表示されます。 期日 タスクを完了する日付 簡単な説明 タスクの完了に関連して予想されるアクティビティと出力を指定する簡単な説明 [メモ] セクション 追加コメント 要求者も表示できるコメントまたはメモ 作業メモ 事項に関連する認定ユーザーのみが表示できるコメントまたはメモ リスクの詳細：このセクションは、[タイプ] で [リスクおよび緩和 (Risk and Mitigation)] を選択した場合にのみ表示されます。 リスクオーナー リスクのオーナー。 リスク詳細 リスクの説明。 提案された緩和計画 (Proposed mitigation plan) リスクを軽減するための計画。 アクションが完了 (Action completed) 完了したアクション。 面談の詳細：このセクションは、[タイプ] で [面談] を選択した場合にのみ表示されます。 開始日時 面談の日付と開始時刻。 終了日時 面談の日付と終了時刻。 面談を受ける人 面談を受ける人の名前。 追加の面接者 面談を行った人の名前。 面談メモ 面談に関するメモ。 - [保存] をクリックします。
- オプション:
コンテキストサイドバーで、タスクの指示と To Do アイテムを追加します。
- [説明] セクションで [追加] をクリックし、アサインされているユーザーにタスクを完了するための指示を追加します。
- [チェックリスト] セクションで [作成] をクリックし、事項タスクのアクティビティの進捗状況を追跡する To Do アイテムを追加します。
- オプション: 自分またはアサインされたユーザーがタスクまたはその調査に関連するファイルをアップロードできるアーティファクト (フォルダー) を追加します。
タスクの結果
ヒント:
新しいタスクがリストに表示されない場合は、リストの更新ボタン (
) をクリックします。
) をクリックします。