Creator Studio Tutorial

Verwenden Sie dieses Tutorial, um eine App zur Anforderung einer Geschenkkarte zu erstellen, um die Prozesse zur Gewährung von Anerkennung an ein Team zu optimieren.

Tutorial-Ziele

In diesem Tutorial übernehmen Sie die folgenden Rollen, um die App zu erstellen und bereitzustellen:

• Als Marketingmanager, der die Prozesse zur Anerkennung seines Teams optimieren möchte, erstellen Sie die App „Gift Card Request“.
• Genehmigen Sie als Anwendungsentwicklungsadministrator die neue App und stellen Sie sie in einer Produktionsumgebung bereit.
• Verwenden Sie als Marketing-Manager Ihre Live-App, um eine Anerkennungsanforderung zu übermitteln.

Tutorial-Szenario

Sie sind ein Manager mit einem schnell größer werdenden Team. Bisher hat das Team seine Ziele in jedem Quartal übertroffen. Sie möchten sie belohnen und als Teil dieser Anerkennung Geschenkkarten bereitstellen. Die Genehmigung von Geldprämien ist jedoch ein komplexer Prozess, der Stunden dauern kann und wiederholte Interaktionen mit vielen Systemen und der oberen Führungsebene erfordert.

Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an den IT-Administrator und bestätigen, dass Sie eine App zum Anfordern von Geschenkkarten erstellen können. Der Administrator hilft Ihnen gerne, eine neue End-to-End-App zu erstellen, die auf Geschäftsprozesswissen basiert. Um dies zu aktivieren, fügt der Administrator Sie der Benutzergruppe Creator Studio in seiner Instanz außerhalb der Produktion hinzu.

Hinweis:

Um dieses Tutorial abzuschließen, müssen Sie sich bei Creator Studio als anmelden oder die Identität von zwei Benutzern annehmen: einem Benutzer in der Benutzergruppe Creator Studio und einem Administrator.

Es ist Zeit für Sie, mit einer einfachen App zu beginnen.

Tutorial-Teil 1: Erstellen Sie die App

Beginnen Sie mit der Erstellung einer App auf der Homepage Creator Studio.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Prozedur

1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio.

   Abbildung : 1. Creator Studio starten

   

2. Wählen Sie die Schaltfläche App erstellen aus.

   Abbildung : 2. Schaltfläche „App erstellen“.

   

   • Wenn Sie Systemadministrator sind, können Sie mehr zu diesem Thema unter Anwendungszusammenarbeitlesen.
   • Wenn Sie wissen möchten, wie Sie einen Administrator anfordern können, die App für Sie zu erstellen, lesen Sie den Artikel Bitten Sie einen Administrator, in eine App für Sie zu erstellen Creator Studio.
3. Geben Sie auf der Seite App erstellen die folgenden Werte ein.

   Tabelle : 1. Modalfelder „App erstellen“.

   Feld	Wert
   Name	Anforderung einer Geschenkkarte
   Beschreibung	Fordern Sie eine interne oder eine Drittpartei-GESCHENKkarte für die Mitarbeiteranerkennung an.

   Abbildung : 3. Fügen Sie die grundlegenden Details der App zur Anforderung einer Geschenkkarte hinzu

   

4. Wählen Sie die Schaltfläche App erstellen aus.
5. Wählen Sie den Typ der App aus, die Sie erstellen möchten, z. B. Service Desk.
   Mit Service Desk-Apps können Anwender Anforderungen übermitteln, Probleme melden und auf Support für Services in Ihrem Unternehmen zugreifen.
6. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter aus.

Nächste Maßnahme

Als Nächstes fügen wir ein Formular hinzu.

Tutorial Teil 2: Formular hinzufügen

Durch das Hinzufügen eines Formulars können Personen eine Anforderung stellen. In Formularen werden Fragen gestellt, die Personen beim Senden einer Service Desk-Anforderung beantworten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Prozedur

1. Vergewissern Sie sich, dass auf der Vorlagenseite die Creator Studio-Standardvorlage ausgewählt ist.

   Abbildung : 4. Wählen Sie die Vorlage aus

   

2. Wählen Sie die Schaltfläche Vorlage übernehmen und fortfahren aus.
   Als Nächstes passen wir das Formular an, indem wir Fragen hinzufügen.

Tutorial-Teil 3: Passen Sie das Formular an

Passen Sie das Formular der App zur Anforderung von Geschenkkarten an, indem Sie manuell Fragen eingeben. Wenn dies abgeschlossen ist, können Sie sie als bereit zur Veröffentlichung markieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können auch Now Assist für Entwickler auf der Registerkarte Mit Now Assist erstellen verwenden. In diesem Lernprogramm müssen Sie die Fragen jedoch manuell eingeben.

Prozedur

1. Wählen Sie die Registerkarte Selbst erstellen aus.
2. Geben Sie die folgenden Informationen für das Formular ein:

   Tabelle : 2. Formulardetailwerte

   Feld	Wert
   Formularname	Anforderung einer Geschenkkarte
   Kurzbeschreibung	Fordern Sie eine interne oder eine Drittpartei-GESCHENKkarte für die Mitarbeiteranerkennung an.
   Lange Beschreibung	Suchen Sie nach einer tollen Möglichkeit, Ihre Kollegen zu würdigen? Verwenden Sie dieses Formular, um eine Geschenkkarte für unseren internen Unternehmens-Store oder für den Store eines Drittanbieters Ihrer Wahl anzufordern.

   Abbildung : 5. Geben Sie Formulardetails ein

   

   Hinweis:

   Auf dieser Seite können Sie Details für Ihr erstes Formular angeben. Sie können dies jedoch auch tun oder die Details wie Name und Beschreibung innerhalb der App bearbeiten, nachdem sie generiert wurde.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Formular speichern und bearbeiten aus.
   Als Nächstes bearbeiten wir den Inhalt des Formulars.
4. Fügen Sie ein Symbol hinzu, um Ihr Formular aufzupeppen, indem Sie das Symbol auswählen und ein entsprechendes Bild hochladen.
   Sie können ein beliebiges Bild verwenden.

   Abbildung : 6. Bild hinzufügen

   

5. Erstellen Sie Ihre erste Frage, mit der Anwender die Geschenkkarte bestellen können.
   1. Wählen Sie Frage 1aus.
   2. Geben Sie im angezeigten Fenster Fragendetails die folgenden Werte ein:

      Tabelle : 3. Werte für Frage 1

      Feld	Wert
      Fragenbezeichnung	Geschenkkarte des Unternehmensspeichers?
      Inhaltstyp	Ja oder Nein
      Als erforderlich markieren	Wählen Sie diese Option aus.

      Abbildung : 7. Fügen Sie die erste Frage hinzu

      

   3. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern aus.
6. Erstellen Sie die zweite Frage, um den Betrag der Geschenkkarte anzugeben.
   1. Wählen Sie Frage 2aus.
   2. Geben Sie im angezeigten Fenster Fragendetails die folgenden Werte ein:

      Tabelle : 4. Werte für Frage 2

      Feld	Wert
      Fragenbezeichnung	Betrag
      Inhaltstyp	Ausgewählten als einzeiligen Textbelassen
      Als erforderlich markieren	Wählen Sie diese Option aus.

      Abbildung : 8. Fügen Sie die zweite Frage hinzu

      

   3. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern aus.
7. Erstellen Sie die dritte Frage, die definiert, wer der Empfänger der Geschenkkarte ist.
   1. Wählen Sie Frage 3aus.
   2. Geben Sie im angezeigten Fenster Fragendetails die folgenden Werte ein:

      Tabelle : 5. Werte für Frage 3

      Feld	Wert
      Fragenbezeichnung	Empfänger
      Inhaltstyp	Datensatzauswahlen
      Quelltabelle	Benutzer (sys_user)

      Abbildung : 9. Fügen Sie die dritte Frage hinzu

      

   3. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern aus.
8. Fügen Sie eine vierte Frage hinzu, damit Benutzer eine Begründung für die Geschenkkarte eingeben können.
   1. Ziehen Sie das Formularelement Mehrzeiliger Text, um es dem Formular unter der dritten Frage hinzuzufügen.
   2. Geben Sie im angezeigten Fenster Fragendetails die folgenden Werte ein:

      Tabelle : 6. Werte für Frage 4

      Feld	Wert
      Fragenbezeichnung	Begründung
      Inhaltstyp	Als mehrzeiligen Textbelassen

      Abbildung : 10. Fügen Sie die vierte Frage hinzu

      

   3. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern aus.
9. Wählen Sie Als bereit markieren, um das Formular zu veröffentlichen.
   Wenn Sie ein Formular bearbeiten, markieren Sie es als bereit, wodurch es in den Status Veröffentlicht versetzt wird. Diese Version des Formulars wird dann im angegebenen Elementkatalog angezeigt.

   Hinweis:

   Das veröffentlichte Formular wird nur in der Instanz außerhalb der Produktion angezeigt, in der Sie Ihre App entwickeln. Sie müssen Ihren Administrator anfordern, die App in der Produktion bereitzustellen, damit das Formular im Katalog in der Produktionsinstanz angezeigt wird.

   Abbildung : 11. Markieren Sie ein Formular als bereit

   

10. Geben Sie an, wo Benutzer in Mitarbeiter-Center auf das Formular zugreifen können, indem Sie die Schaltfläche Standorteinstellung bearbeiten wählen.

    Abbildung : 12. Warnung: Standorteinstellungen bearbeiten

    

11. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus, um das Formular einem Mitarbeiter-Center -Thema hinzuzufügen.

    Abbildung : 13. Wählen Sie Themen im Thema Mitarbeiter-Center aus

    

12. Wählen Sie den Abschnitt von Mitarbeiter-Center aus, in dem sich das Formular befinden soll.

    Abbildung : 14. Wählen Sie das Thema Mitarbeiter-Center aus

    

13. Wählen Sie die Schaltfläche Anwenden.
14. Wählen Sie die Schaltfläche Alle Einstellungen speichern aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Abbildung : 15. Speichern Sie alle Standorteinstellungen

    

15. Wahlweise: Über die Schaltfläche Vorschau können Sie das Aussehen des Formulars anzeigen.
    Sie können eine Vorschau der Darstellung der aktuellen Version des Formulars in verschiedenen Experiences anzeigen, indem Sie Portal (z. B. Employee Portal), Now Mobileoder Virtual Agentauswählen. Sie können das Formular bei der Vorschau ausfüllen, aber wenn Sie Absenden wählen, wird kein Aufgabendatensatz generiert.

Tutorial-Teil 4: Automatisiertes Playbook hinzufügen

Fügen Sie ein Playbook hinzu, das das soeben erstellte Formular verwendet, um die Genehmigung der App zur Anforderung von Geschenkkarten zu automatisieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Prozedur

1. Wählen Sie im Header Creator Studio die Registerkarte Automatisierungen.

   Abbildung : 16. Wählen Sie die Registerkarte Automatisierungen

   

2. Wählen Sie die Schaltfläche + Playbook erstellen aus.

   Abbildung : 17. Playbook erstellen

   

3. Geben Sie im modalen Element Playbook erstellen die folgenden Werte ein:

   Tabelle : 7. Erstellen Sie modale Playbook-Werte

   Feld	Wert
   Playbook-Name	Genehmigungen von Geschenkkarten
   Beschreibung	Genehmigungen weiterleiten, wenn eine Geschenkkarte angefordert wird.
   Formular	Stellen Sie sicher, dass der Name des von Ihnen erstellten Formulars (Geschenkkartenanforderung) ausgewählt ist.
   Auslöser	Belassen Sie den Auslöser als Formular übermittelt.
   Ihr Playbook ausführen	Sobald ausgewählt, verlassen.

   Abbildung : 18. Geben Sie die Playbook-Details ein

   

4. Wählen Sie die Schaltfläche Erstellen aus.
5. Fügen Sie die Managergenehmigungsaktivität hinzu.
   1. Wählen Sie das Plussymbol (+).

      Abbildung : 19. Manager-Genehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 1

      

   2. Wählen Sie das Quadratsymbol aus.

      Abbildung : 20. Manager-Genehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 2

      

   3. Wählen Sie die Aktivität Genehmigung anfordern aus.

      Abbildung : 21. Manager-Genehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 3

      

      Der Bereich Eigenschaften für Anforderungsgenehmigung wird angezeigt, in dem Sie die Aktivität definieren können.
   4. Geben Sie die folgenden Aktivitätsdetails ein.

      Tabelle : 8. Detailwerte für Manager-Genehmigungsaktivität

      Feld	Wert
      Bezeichnung	Genehmigung durch Manager anfordern
      Vorgesetzter der anfordernden Person	Wählen Sie diese Option aus.
      Genehmigungstyp	Als „Jeder“ genehmigt markieren.
      Bedingungen	Als Start des Playbooks beibehalten.

      Abbildung : 22. Details zur Managergenehmigung anfordern

      

   5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
6. Fügen Sie die Finanzgenehmigungsaktivität hinzu.
   1. Wählen Sie das Plussymbol (+).

      Abbildung : 23. Finanzgenehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 1

      

   2. Wählen Sie das Quadratsymbol aus.

      Abbildung : 24. Finanzgenehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 2

      

   3. Wählen Sie die Aktivität Genehmigung anfordern aus.

      Abbildung : 25. Finanzgenehmigungsaktivität hinzufügen: Schritt 3

      

      Der Bereich Eigenschaften für Anforderungsgenehmigung wird angezeigt, in dem Sie die Aktivität definieren können.
   4. Geben Sie die folgenden Aktivitätsdetails ein.

      Tabelle : 9. Detailwerte für Finanzgenehmigungsaktivität

      Feld	Wert
      Bezeichnung	Finanzgenehmigung anfordern
      Gruppe	Wählen Sie diese Option aus.
      Gruppe	Geben Sie die Finanzgruppeein.
      Genehmigungstyp	Als „Jeder“ genehmigt markieren.
      Bedingungen	Verlassen Sie als „Nach bestimmter Aktivität“, wenn „Genehmigung durch Manager anfordern“ ausgewählt ist.

      Abbildung : 26. Details zur Finanzgenehmigung anfordern

      

   5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
7. Aktivieren Sie das Playbook, damit es ausgeführt werden kann, wenn das Formular übermittelt wird, indem Sie auf die Schaltfläche Aktivieren klicken.

   Abbildung : 27. Aktivieren Sie das Playbook

   

Tutorial-Teil 5: Passen Sie den Arbeitsbereich für Formularübermittlungen an

Passen Sie den Arbeitsbereich für Formularübermittlungen an, in dem Erfüller Geschenkkartenanforderungen aus der App verarbeiten können, indem Sie eine Spalte hinzufügen, um die Zuweisungsgruppe anzuzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Prozedur

1. Wählen Sie im Header Creator Studio die Registerkarte Formularübermittlungen.

   Abbildung : 28. Wählen Sie die Registerkarte Formularübermittlungen

   

   Die gefilterte Liste für offene Geschenkkartenanforderungen wird automatisch ausgewählt.
2. Fügen Sie dem Arbeitsbereich die Zuweisungsgruppe hinzu.
   1. Wählen Sie im Detailbereich der gefilterten Liste den Link Spalten verwalten.

      Abbildung : 29. Link „Spalten verwalten“.

      

   2. Suchen Sie in den Spalten Verfügbar nach Zuweisungsgruppe.
   3. Wählen Sie die Zuweisungsgruppeaus.

      Abbildung : 30. Verwalten Sie die Spalten, um eine Spalte hinzuzufügen

      

   4. Wählen Sie die Schaltfläche Anwenden.
   5. Wählen Sie im Detailbereich der gefilterten Liste die Schaltfläche Speichern aus.

      Abbildung : 31. Speichern Sie die Änderungen im Arbeitsbereich für die Formularübermittlung

      

Tutorial-Teil 6: Senden Sie die App zur Überprüfung

Testen Sie Ihre App und fordern Sie dann einen Administrator an, die App zu überprüfen und in der Produktion bereitzustellen.

Vorbereitungen

Eine Pipeline für die Bereitstellung muss konfiguriert werden, bevor Sie die Geschenkkarten-App zur Überprüfung einreichen können.

Erforderliche Rolle: Creator Studio User

Prozedur

1. Testen Sie, wie die App funktioniert, um sicherzustellen, dass sie bereit ist, indem Sie die Schaltfläche Testen auswählen.
   1. Wählen Sie das Formular zum Anfordern einer Geschenkkarte aus dem Feld Anforderungsformular, um das gerade erstellte Formular zu testen.
   2. Füllen Sie das Formular aus, indem Sie für jedes Feld die folgenden Werte eingeben.

      Tabelle : 10. Versuchen Sie es mit den Werten für das Formular zum Anfordern einer Geschenkkarte

      Feld	Wert
      Firmenkarte für Geschenkartikel?	Ja
      Betrag	20:00 Uhr
      Empfänger	Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste der Personen aus
      Begründung	Onboarding einer tollen neuen Person für unser Team!

   3. Wählen Sie die Schaltfläche Absenden aus, wenn Sie fertig sind.
   Nachdem Sie Ihre Antworten übermittelt haben, führt die Now Platform alle dem Formular zugeordneten Playbooks aus.

   Der Aufgabendatensatz, den das übermittelte Formular erstellt, wird auf einer neuen Registerkarte in Creator Studioangezeigt. Sie können die Ergebnisse der Playbooks anzeigen und mit dem Datensatz interagieren, um zu sehen, wie er im Arbeitsbereich für angeforderte Apps angezeigt wird.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Zur Überprüfung senden aus.

   Abbildung : 32. Senden Sie eine App zur Überprüfung

   

3. Wählen Sie im Modal „App zur Überprüfung senden“ die Option Fortsetzen aus.

   Abbildung : 33. Starten Sie den Prozess „Zur Überprüfung senden“.

   

4. Überprüfen Sie das Formular, das für die Bereitstellung im Modal zum Überprüfen von Anforderungsformularen überprüft werden soll.
   1. Erweitern Sie den Abschnitt Bereit zur Überprüfung.
   2. Stellen Sie sicher, dass die Option Für andere sichtbar für das Formular zum Anfordern einer Geschenkkarte ausgewählt ist.
   3. Wählen Sie Fortsetzen.

   Abbildung : 34. Überprüfen Sie das bereitzustellende Formular

   

5. Überprüfen Sie das Formular, das für die Bereitstellung im Modal „Playbooks überprüfen“ überprüft werden soll.
   1. Erweitern Sie den Abschnitt „Playbooks“.
   2. Stellen Sie sicher, dass die Option In Produktion ausführen für das Formular Geschenkkartengenehmigungen ausgewählt ist.
   3. Wählen Sie Fortsetzen.

   Abbildung : 35. Überprüfen Sie das bereitzustellende Playbook

   

6. Bestätigen Sie, dass die Informationen im Modal „Versionsverwaltung überprüfen“ korrekt sind, und fügen Sie bei Bedarf Versionshinweise hinzu.

   Abbildung : 36. Überprüfen und aktualisieren Sie die Release-Version, und übermitteln Sie sie zur Überprüfung

   

7. Klicken Sie auf Zur Überprüfung senden.

Ergebnisse

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre App zum Anfordern von Geschenkkarten erstellt! Jetzt muss Ihr Administrator sie überprüfen und bereitstellen.

Abbildung : 37. Bestätigung der Übermittlung der Überprüfung

Tutorial-Teil 7: Der Administrator stellt die App bereit

Nehmen Sie die Identität eines Administrators an, um die von Ihnen erstellte App zur Anforderung von Geschenkkarten bereitzustellen.

Vorbereitungen

Wenn Sie nicht die Identität eines Administrators annehmen können, bitten Sie Ihren lokalen Administrator, die App für Sie bereitzustellen.

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Wählen Sie im Anwendungsbanner Now Platform Ihre Profilsymbole aus, und nehmen Sie die Identität eines Administrators an.
2. Navigieren zu Alle > App Engine > App Engine Management Center.
3. Wählen Sie im Abschnitt Ausstehende abzuschließende Anforderungen die Nummer 1 aus.

   Abbildung : 38. Apps sind bereit für die Bereitstellung

   

4. Öffnen Sie den Bereitstellungsdatensatz, indem Sie dessen Nummerauswählen.

   Abbildung : 39. Liste der bereitzustellenden Apps

   

5. Wählen Sie die Schaltfläche Genehmigen aus.

   Abbildung : 40. Schaltfläche „Genehmigen“ für die Bereitstellung

   

6. Wählen Sie Speichern.
7. Laden Sie die Seite neu.
8. Wählen Sie die Schaltfläche App genehmigen und bereitstellen aus.

   Abbildung : 41. Schaltfläche „Genehmigen und bereitstellen“ für die Bereitstellung

   

9. Wählen Sie die Schaltfläche Bereitstellen aus.

   Abbildung : 42. Stellen Sie die App bereit

   

Ergebnisse

Die App wurde in der Produktion bereitgestellt. Wählen Sie im Aktivitätsabschnitt Mehr anzeigen, wenn Sie Details für die App anzeigen möchten.

Abbildung : 43. Verifizieren Sie die Bereitstellungsdetails

Sie können den Identitätswechsel des Administrators jetzt beenden.

Tutorial-Teil 8: Fordern Sie in der App eine Geschenkkarte an

Verwenden Sie die bereitgestellte App zur Anforderung von Geschenkkarten, die Sie gerade erstellt haben, um eine Geschenkkarte anzufordern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Now Platform user

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Selfservice > Mitarbeiter-Center.

   Abbildung : 44. Offene Mitarbeiter-Center

   

2. Suchen Sie nach einer Geschenkkartenanforderung.

   Abbildung : 45. Suchen Sie nach der App Geschenkkartenanforderung

   

3. Wählen Sie die App Geschenkkartenanforderung aus, die in den Suchergebnissen angezeigt wird.

   Abbildung : 46. Öffnen Sie die App

   

4. Füllen Sie das Formular zum Anfordern einer Geschenkkarte aus, um eine Geschenkkarte anzufordern.

   Abbildung : 47. Fordern Sie eine Geschenkkarte an

   

5. Wählen Sie die Schaltfläche Senden aus.

Tutorial Teil 9: Verifizieren Sie die Geschenkkartenanforderung

Überprüfen Sie den Arbeitsbereich „App anfordern“, um die von Ihnen übermittelte Geschenkkartenanforderung anzuzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin oder die Rolle „agent“ der App, z. B. x_snc_app_name.agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für angeforderte App.

   Abbildung : 48. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „App anfordern“.

   

2. Suchen Sie die Geschenkkartenanforderung, und wählen Sie ihre Nummer aus, um sie zu öffnen.

   Abbildung : 49. Liste offener Anforderungen

   

3. Zeigen Sie die Details der Geschenkkartenanforderung an.

   Abbildung : 50. Details zur Anforderung einer Geschenkkarte

   

Ergebnisse

Juhu! Sie haben das Tutorial für die App zum Anfordern einer Geschenkkarte abgeschlossen.