Konfigurieren Sie eine Aufbewahrungsrichtlinie für Gewährungsfälle in Management von Fördermitteln

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie eine Archivregel ein, um aktive Gewährungsfälle und die zugehörigen Daten nach einem festgelegten Zeitraum automatisch zu löschen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemarchivierung > Archivregelnan.
    2. Wählen Sie aus Archivieren Sie Gewährungsfälle nach 3 Jahren Datensatz.
      Eine Aufbewahrungsregel, die nach Fällen sucht, die vor 3 Jahren erstellt wurden UND geschlossen wurden, ist standardmäßig aktiviert.
    3. Ändern Sie die Bedingungen, die Sie ändern möchten, basierend auf den Aufbewahrungsregelanforderungen Ihrer Behörde.
      Sie können der Aufbewahrungsregel eine zusätzliche Bedingung hinzufügen, z. B. das Hinzufügen einer Bedingung zum Ignorieren von Datensätzen, die geprüft werden, mithilfe eines der Felder aus der Tabelle „Fall gewähren“.
    4. Wählen Sie unter zugehörige Links die Option aus Berechnen Sie Die Archivschätzung Neu Dient zur Berechnung der Archivschätzung der Datensätze vor der Ausführung der Regel.
      Die Schätzung wird im Feld Datensatzschätzung ausgefüllt.
    5. Führen Sie die Archivierungsregel aus, indem Sie auswählen Archiv Jetzt Ausführen .

    Ergebnisse

    Alle Fälle, die Ihren Aufbewahrungskriterien entsprechen, werden jetzt gelöscht.