Lösen eines Sozialleistungsfalls mit Social Benefits Playbook

Sie können Playbooks verwenden, um Fälle zu erstellen und die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zum Lösen bestimmter Arten von Fällen erforderlich sind.

Hinweis:

Überprüfen Sie, ob Social Benefits Playbook Anwendung, die getrennt von ist Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Kernanwendung, wurde installiert und konfiguriert. Anweisungen dazu finden Sie unter Installieren und konfigurieren Sie Social Benefits Playbook Anwendung.

Standardmäßig stehen Ihnen als Service Desk-Mitarbeiter der Behörde die folgenden Phasen zur Verfügung Social Benefits Playbook In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

• Aufnahme
• Prüfung
• In Verarbeitung
• Entscheidung

Fallphasen in Social Benefits Playbook

Die Social Benefits Playbook Experience beginnt mit Aufnahme Phase. Diese Phase ist die Standard-Playbook-Phase für einen neuen Fall der Anforderung von Sozialleistungen.

Verwenden Sie diese Playbook-Phase, um Informationen über den Antragsteller, das beantragte Sozialleistungsprogramm und darüber zu sammeln und zu bestätigen, ob der Antragsteller für diese Art von Sozialleistungsprogramm berechtigt ist. Sie können in dieser Phase auch zusätzliche Informationen vom Antragsteller anfordern, zusätzliche Dokumente hochladen, zusätzliche Begünstigte hinzufügen und bei Bedarf ein Bewerbungsgespräch planen.

Ob der Fall von einem Beteiligten über übermittelt wurde Portal für Behördendienstleistungen, Der Beteiligte kann Dokumente hochladen, vorgeschlagene Vorteile überprüfen und auf Bewerbungsgesprächsanforderungen antworten, bevor der Fall fortgesetzt wird. Am Ende der Aufnahmephase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, bevor sie fortfahren.

Das Playbook wird mit fortgesetzt Überprüfen Phase. In dieser Phase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, Begleitdokumente und Anmeldeinformationen verifizieren (und für Folgemaßnahmen kennzeichnen), auf doppelte Anforderungen prüfen und alle Interviews einrichten, die für die Genehmigung des Sozialleistungsprogramms erforderlich sind. Sie können den Fall in die nächste Phase verschieben, wenn alle Dokumente verifiziert wurden und keine ausstehenden Fallaufgaben vorhanden sind.

Das Playbook wird mit fortgesetzt Prozess Phase. In dieser Phase schlägt der Service Desk-Mitarbeiter seine Entscheidung vor. Der Fall kann dann an einen höheren Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet werden, der die gesamte Anwendung bewerten, zusätzliche Fallaufgaben erstellen, zusätzliche Interviews anfordern oder durchführen, zusätzliche Informationen hinzufügen oder anfordern oder einfach basierend auf den bereitgestellten Informationen genehmigen oder ablehnen kann. Sobald die Anforderung zusätzlicher Informationen und alle offenen Fallaufgaben abgeschlossen sind und alle Service Desk-Mitarbeiter eine Entscheidung getroffen haben, wird der Fall in verschoben Entscheidung Phase.

Die letzte Phase von Social Benefits Playbook Ist Entscheidung Phase, in der der Status der Entscheidung an den Beteiligten weitergeleitet wird. Der Status des Sozialleistungsantrags wird in geändert Gewährt , Und das Sozialleistungsprogramm kann an den Beteiligten weitergeleitet werden. Eine Benachrichtigung wird über an den Antragsteller gesendet Portal für Behördendienstleistungen, Informiert sie darüber, dass ihre Anwendung genehmigt wurde.

Schließen Sie die Aufnahmephase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Aufnahmephase als ersten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_constituent_Agent, sn_GSM.Agency_Manager, sn_GSM.Agency_Agent

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Navigieren Sie zu Listen > Sozialleistungen > Allean.
2. Wählen Sie Aus Neu Dient zum Erstellen eines Falls.
3. Wählen Sie Fall erstellen aus.
   Die Social Benefits PlaybookÖffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails und zum Bestimmen der Berechtigung für die von Ihrer Behörde angebotenen Sozialleistungen.
4. Bestätigen Sie auf der Aktivitätskarte „Berechtigungsfragen beantworten“ die Berechtigung des Antragstellers mithilfe der Berechtigungsfragen, und wählen Sie aus Überprüfen Sie Die Berechtigung .
   Die Leistungskarte zeigt die mögliche Berechtigung für jede der von der Behörde angebotenen Sozialleistungen an. Ein Service Desk-Mitarbeiter kann die Details des Falls überprüfen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.
5. Wenn der Antragsteller für die Leistung berechtigt ist, die dem derzeit geöffneten Antrag zugeordnet ist, wählen Sie aus Starten Sie Die Anwendung .
   Wenn der Antragsteller nicht für die Leistung berechtigt ist, die dem derzeit offenen Antrag zugeordnet ist, kann der Antrag nicht fortgesetzt werden. Die Leistungskarte zeigt neben oder anstelle der Leistung, die dem derzeit offenen Antrag zugeordnet ist, andere Sozialleistungsprogramme an, für die der Antragsteller möglicherweise berechtigt ist.
6. Füllen Sie die Felder im Formular mit den persönlichen und finanziellen Informationen des primären Antragstellers aus, einschließlich SSN, demographischen Informationen, Standort und Kontaktinformationen.
7. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Kunde angegeben hat, dass er eine SMS-Kontaktaufnahme bevorzugen würde.
8. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
9. Wahlweise: Fügen Sie alle Personen hinzu, die neben dem primären Antragsteller auch Leistungen erhalten würden.
   Sie können mehrere hinzufügen. Zu den zugehörigen Personen gehören Ehepartner, unterhaltsberechtigte Personen, Kinder, Haushaltsmitglieder oder jede Person, die möglicherweise zusammen mit dem primären Antragsteller Leistungen erhält.
10. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
11. Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers über eine Einkommensquelle verfügt, wählen Sie aus Ja , Und füllen Sie die Felder aus.
    Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers über eine Einkommensquelle verfügt, wählen Sie aus Nein .
12. Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern auf eines seiner aktuellen Einkommen hat, wählen Sie aus Ja , Und geben Sie alle Beiträge vor Steuern ein, die sich auf das Einkommen für den Haushalt des Antragstellers auswirken.
    Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern hat, wählen Sie aus Nein .
13. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
14. Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie aus Ja .
    Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie aus Nein
15. Wahlweise: Füllen Sie die Felder im Formular aus, und zwar für jedes Ausgabenelement.
    Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Aus Element Hinzufügen Um der Liste mehrere Ausgaben hinzuzufügen.
16. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
17. Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie aus Ja , Und füllen Sie die Felder aus.
    Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Aus Element Hinzufügen Um der Liste mehrere Ausgaben hinzuzufügen. Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie aus Nein .
18. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
19. Laden Sie alle Begleitdokumente hoch, die die Identität des Antragstellers und aller zugehörigen Parteien verifizieren, oder geben Sie zusätzlichen Kontext für ihre Anforderung an.
    Ein Fall wird mit den Informationen erstellt, die der Service Desk-Mitarbeiter bisher zum Antragsteller bereitgestellt hat, und jetzt über den an den Antragsteller zurückgeleitet Portal für Behördendienstleistungen. Dort können sie alle zutreffenden Identitätsdokumente, Anmeldeinformationen oder Begleitdokumentationen hochladen, die für ihre Anwendung erforderlich sind. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller diese Dokumente hochgeladen hat. Die erforderliche Dokumentation variiert je nach Anforderung.
20. Sobald der Antragsteller die Begleitdokumentation über hochgeladen hat Portal für Behördendienstleistungen, Überprüfen Sie die Anhänge, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
21. Wählen Sie im Formular die Optionen aus, die die Vorstrafen des Antragstellers, die Kommunikationseinstellungen und den Bedarf an Barrierefreiheit am besten beschreiben.
22. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
23. Überprüfen Sie die Anwendung vollständig, und korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie die Anwendung übermitteln.
24. Wählen Sie Aus Signatur Anfordern Dient zum anfordern einer Signatur vom Beteiligten über Signieren und übermitteln Aktivität für Portal für Behördendienstleistungen.
    Wenn der Beteiligte nicht antwortet, können Sie diese Anwendung direkt in verschieben Entscheidung Phase, in der der Fall geschlossen werden kann.
    Sobald der Beteiligte abgeschlossen hat Signieren und übermitteln Aktivität über Portal für Behördendienstleistungen, Der Fall wird automatisch zur nächsten Aktivität verschoben.
25. Wahlweise: Wählen Sie Aus Jetzt Bewerben Dient zur Verwendung von Informationen aus der aktuellen Anwendung, um andere Sozialleistungsprogramme zu beantragen, für die der Antragsteller möglicherweise berechtigt ist.
    Sie können sich für mehrere bewerben. Jede neue Anwendung wird in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. Die Option zum Erstellen eines angehängten Falls läuft nach einem angegebenen Zeitraum ab.
    Ein Fall für Sozialleistungen für Kinder wird an den Fall des ursprünglichen Leistungsantrags angehängt, und die Leistungskarte wird basierend auf dem Status des neuen Antrags aktualisiert.
26. Wahlweise: Wählen Sie Aus Überspringen Um diese Aktivität zu überspringen.
    Der Fallstatus des Antrags auf zusätzliche Leistung ändert sich in „nicht übermittelt“. Ein neuer Fall kann nicht mehr erstellt und an die primäre Anwendung angehängt werden.
27. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Sobald die gewünschten Anwendungen übermittelt wurden.
    Der Fall wird in verschoben Überprüfen Phase, und Aufnahme Phase ist als abgeschlossen markiert.

Schließen Sie die Überprüfungsphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Überprüfungsphase als zweiten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_constituent_Agent, sn_GSM.Agency_Manager, sn_GSM.Agency_Agent

Prozedur

1. Überprüfen Sie die während der Aufnahmephase erfassten Informationen, und bestätigen Sie, dass die Informationen vollständig und korrekt sind.

   Wenn der Service Desk-Mitarbeiter den Fall aus einer nicht zugewiesenen Warteschlange auswählt, wird ihm die Option angezeigt Mir zuweisen . Wenn der Fall automatisch zugewiesen wird, wird die Option zu angezeigt Als Abgeschlossen Markieren .

2. Korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie die Anwendung übermitteln, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren .
   Wählen Sie das Bleistiftsymbol aus, um zurück zu einer Aufnahmephasenaktivität zu navigieren, die korrigiert werden muss.
3. Stellen Sie sicher, dass für den primären Antragsteller keine doppelten Leistungsanträge vorhanden sind, und wählen Sie diese Option aus Als Abgeschlossen Markieren .
4. Überprüfen und verifizieren Sie die an die Anwendung angehängten Dateien und Begleitdokumentation.
   Hier können Sie Dokumente zur weiteren Verifizierung kennzeichnen, zusätzliche Dokumente anfordern oder den Fall schließen, indem Sie ihn direkt in Entscheidung verschieben.
5. Wählen Sie Aus Als abgeschlossen markieren Sobald alle Dokumente verifiziert und alle gekennzeichneten Dokumente gelöst wurden.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Datum und eine Uhrzeit aus, um ein Bewerbungsgespräch zu empfehlen, wenn ein Bewerbungsgespräch zur Verarbeitung der Anwendung erforderlich ist, und wählen Sie aus Bewerbungsgespräch Anfordern
   Das Bewerbungsgespräch wird jetzt an den Bewerber weitergeleitet, der die Bewerbungsgesprächsanforderung über annehmen, ablehnen oder beantworten kann Portal für Behördendienstleistungen. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller auf die Anforderung geantwortet hat. Wenn kein Bewerbungsgespräch erforderlich ist, wählen Sie aus Überspringen .
7. Wählen Sie Aus Zu „Prozess“ verschieben Sobald das Bewerbungsgespräch abgeschlossen ist.

Ergebnisse

Der Fall wird jetzt in verschoben Prozess Phase.

Schließen Sie die Prozessphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Prozessphase als dritten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_constituent_Agent, sn_GSM.Agency_Manager, sn_GSM.Agency_Agent

Prozedur

1. Überprüfen Sie die automatisch berechnete Berechtigungsbewertung und die Leistungszusammenfassungskarte, die Anwendungsinformationen als Eingabe verwendet, um Anleitungen zum Leistungsbetrag bereitzustellen, für den ein Antragsteller sich qualifizieren kann.
   Diese Engine verwendet Informationen wie das Gesamteinkommen des Haushalts, Vermögenswerte im Besitz, Ausgaben usw. als Eingaben für die Berechnung.
2. Wählen Sie Aus Gewähren Oder Ablehnen In der Dropdownliste „vorgeschlagene Entscheidung“, um eine Entscheidung für den Sozialleistungsfall des Antragstellers vorzuschlagen.
3. Geben Sie eine Begründung für die vorgeschlagene Entscheidung in das Beschreibungsfeld ein, und wählen Sie dann aus Entscheidung Vorschlagen .
   Der Fall wird jetzt an einen Approval Agent weitergeleitet. Die Prozessphase wird automatisch abgeschlossen, sobald die Entscheidung genehmigt wurde.

Ergebnisse

Die Prozessphase ist abgeschlossen, und der Fall wird in die Entscheidungsphase verschoben.

Schließen Sie die Entscheidungsphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Entscheidungsphase als letzten Schritt zur Lösung eines Falls mit ab Social Benefits Playbook.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_constituent_Agent, sn_GSM.Agency_Manager, sn_GSM.Agency_Agent

Prozedur

1. Geben Sie den Lösungscode und die Ursache ein.
2. Geben Sie Lösungshinweise ein, die die Fallentscheidung für den Antragsteller oder andere Anwender in der Fallbeobachtungsliste beschreiben.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Fügen Sie den Kommentaren Lösungshinweise hinzu Ob diese Notizen dem Antragsteller angezeigt werden sollen.
4. Wählen Sie Aus Schließen Zum Schließen und Lösen des Falls.
   Eine Benachrichtigung wird an den Antragsteller gesendet, die ihn darüber informiert, dass die Anforderung abgeschlossen ist.