Erstellen Sie einen Geschäftsdatensatz in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn Sie ein Service Desk-Mitarbeiter der Behörde sind, erstellen Sie in einen Geschäftsdatensatz Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Direkt aus einer Serviceanfrage, Interaktion oder einem Fall, wenn ein Incident von einem Beteiligten, einem Unternehmen oder einem Geschäftskontakt gemeldet wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent oder sn_gsm.service_manager

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Und wählen Sie aus LnterAktionen > Allean.
    2. Wählen Sie die Interaktionsnummer aus, um einen vorhandenen Interaktionsdatensatz zu öffnen, oder wählen Sie das neue Symbol aus Symbol „Neu“.Dient zum Erstellen einer Interaktion.
    3. Wählen Sie den Interaktionstyp aus, und weisen Sie die Interaktion einem Anwender zu.
    4. Wahlweise: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Interaktion ein.
    5. Wählen Sie Speichern.
    6. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Ein Geschäft Und füllen Sie die Felder aus.
      Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Formular „Geschäftsprofil“.
    7. Wählen Sie Absenden.
      Das Geschäft ist jetzt mit der Interaktion verknüpft, und eine neue Registerkarte mit den Geschäftsdetails wird geöffnet.