Verwalten von Gewährungsvorschlägen mithilfe des Playbooks für Gewährungsvorschläge
Sie können das Playbook für Fördervorschläge verwenden, um die vom Antragsteller bereitgestellten Informationen zusammen mit anderen relevanten Dokumenten zu überprüfen. Erstellen Sie Aufgaben zur Zulagenüberprüfung, weisen Sie sie zu, ordnen Sie Budgets zu, und schlagen Sie eine Finanzierung vor.
- Aufnahme
- Bildschirm
- Bewertung
- Entscheidung
Phasen in einem Playbook für Zuschussvorschläge
Die Playbook-Experience für Zuschüsse beginnt mit der Aufnahmephase. Diese Phase ist die Standard-Playbook-Phase für einen neuen Fall der Anforderung eines Zuschussprogramms. Verwenden Sie diese Playbook-Phase, um wichtige Informationen über den Antragsteller, das Projekt, das angeforderte Budget und die angeforderte Finanzierung und andere für das Projekt relevante Dokumente zu sammeln. Sie können auch zusätzliche Informationen zum vorgeschlagenen Projekt oder andere Compliance-bezogene Daten vom Antragsteller anfordern.
Das Playbook wird mit der Bildschirmphase fortgesetzt. In dieser Phase können Sie als Grants-Programmmanager oder Grants-Programmleiter die Vorschlagsdetails und die erforderlichen Dokumente aus dem Vorschlag überprüfen. Nach der Verifizierung der Dokumente können Sie den Vorschlag sich selbst zuweisen und ihn entweder ablehnen oder in die Bewertungsphase verschieben.
Das Playbook wird mit der Auswertungsphase fortgesetzt. In dieser Phase wählt der Grant-Programmmanager eine Überprüfungsgruppe aus und erstellt Aufgaben zur Zulagenüberprüfung für jede Person in der Gruppe. Der Grants-Programmmanager verfolgt die Überprüfungen im gesamten Vorschlag und überwacht den Status, die Punktzahlkennzeichnung und die verbleibende Zeit bis zum Abschluss der Überprüfungsaufgabe. Wenn die Zulagenüberprüfung abgeschlossen ist und der Gewährungsvorschlag bewertet und bewertet wird, wird die Zulagenüberprüfungsaktivität automatisch abgeschlossen und wird zur weitergeleitet Finanzierungsvorschlag erstellen Aktivität. Die Finanzierungsinformationen werden basierend auf den Eingaben und Übermittlungen der Zulagenprüfer aktualisiert. Die Zuschussvorschläge werden verglichen, Budgets werden zugewiesen, und der Grant-Programmmanager übermittelt Finanzierungsvorschläge entweder zur weiteren Genehmigung an den Grant-Programmleiter oder lehnt den Vorschlag zusammen mit den Gründen ab. Der Status der Vorschläge wird aktualisiert, um die Entscheidungen des Direktors des Förderprogramms widerzuspiegeln, und die Bewerber werden über das Ergebnis benachrichtigt.
Die letzte Phase ist die Entscheidungsphase. In dieser Phase können Sie Ergebnisdokumente erstellen, die zum Verfassen von Briefen verwendet werden, die die Bewerber über Ergebnisse informieren, mit Vorlagenoptionen für „Zuschlag“, „abgelehnt“ (nicht berechtigt) und „abgelehnt“ (ablehnen). Der Antragsteller kann den Zuschlag entweder bestätigen oder ablehnen. Das Ergebnis wird dann aufgezeichnet, und der Fall wird geschlossen.
Schließen Sie die Aufnahmephase in ab Management von Fördermitteln
Schließen Sie die Aufnahmephase als ersten Schritt bei der Verwaltung eines Zuschussvorschlags mit ab Management von Fördermitteln.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
In dieser Phase initiiert ein Antragsteller einen Fall für einen Vorschlag im Rahmen eines bestimmten Zuschussprogramms. Jedes Programm wird vom Grant Program Manager konfiguriert, der eine Reihe von Berechtigungsregeln definiert. Bewerber müssen diese Fragen im Rahmen des Bewerbungsprozesses beantworten.
Prozedur
Schließen Sie die Bildschirmphase in ab Management von Fördermitteln
Schließen Sie die Bildschirmphase als zweiten Schritt bei der Verwaltung eines Gewährungsvorschlags mit ab Management von Fördermitteln.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
In dieser Phase können Sie als Grants-Programmmanager oder Grants-Programmleiter die Vorschlagsdetails und die erforderlichen Dokumente aus dem Vorschlag überprüfen. Nach der Verifizierung der Dokumente können Sie den Vorschlag sich selbst zuweisen und ihn entweder ablehnen oder in die Bewertungsphase verschieben. Die Falldetails, die der Beteiligte in der Aufnahmephase eingegeben hat, werden dem Service Desk-Mitarbeiter in einer Akkordeonansicht angezeigt, um eine umfassende Überprüfungs-Experience zu erhalten.
Prozedur
Ergebnisse
Der Fall wird jetzt in verschoben Bewertung Phase.
Schließen Sie die Auswertungsphase ab
Schließen Sie die Bewertungsphase als dritten Schritt bei der Verwaltung eines Zuschussvorschlags mit ab Management von Fördermitteln.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die Bewertung besteht aus zwei Aufgaben: Führen Sie eine Zulagenüberprüfung durch, und erstellen Sie einen Finanzierungsvorschlag. In der Bewertungsphase überwacht der Grant Program Manager die Prüfungen im gesamten Vorschlag, verfolgt und verwaltet sie.
Prozedur
- Überprüfen und verwalten Sie die Zulagenüberprüfungsaufgaben für die Gewährungsvorschläge, indem Sie auswählen Zeigen Sie alle Prüfer für dieses Programm an Und wechseln Sie zur Arbeitsbereichsansicht, indem Sie das Symbol „Datensatzdetails“ wählen
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Ergebnisse
Wenn der Leiter des Förderprogramms den Finanzierungsvorschlag genehmigt, ist die Bewertungsphase abgeschlossen, und der Fördervorschlag geht in die Phase „Entscheidung“ über.
Schließen Sie die Entscheidungsphase in ab Management von Fördermitteln
Schließen Sie die Entscheidungsphase als letzten Schritt bei der Verwaltung eines Zuschussvorschlags mit ab Management von Fördermitteln.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die Entscheidung besteht aus zwei Aufgaben: Ergebnisdokumente erstellen und Ergebnis aufzeichnen. In der Phase „Entscheidung“ erstellt der Programmmanager für Zuschüsse Briefe oder Dokumentvorlagen, die verwendet werden, um Bewerber über ihren Vorschlagsstatus zu informieren, und Bewerber können ihre Ergebnisse anzeigen und die gewährte Gewährung bestätigen oder ablehnen.