Erstellen Sie ein Zuschussprogramm mit dem Setup des Programms „Zuschussverwaltung“ für Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie als Grant Program Manager bei einer staatlichen Servicebehörde Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Management von Fördermitteln Programm-Setup​, um entweder ein Gewährungsprogramm zu erstellen oder eines aus einer vorhandenen Konfiguration zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMan.
    2. Navigieren zu Listen > Zuschussprogramme Und wählen Sie aus Neu .
      Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Programm aus der Standardvorlage zu erstellen oder mit dem Kopieren von Daten und Konfigurationen aus einem vorhandenen Gewährungsprogramm zu beginnen.
      • Um ein Gewährungsprogramm zu erstellen, ohne bereits vorhandene Konfigurationen zu verwenden, wählen Sie aus Neu .
      • Um Daten und Konfigurationen aus einem bereits vorhandenen Gewährungsprogramm zu kopieren, wählen Sie aus Erstellen Sie ein neues Programm aus einem vorhandenen Programm . Wählen Sie das vorhandene Programm aus dem Dropdown-Menü aus, und wählen Sie aus Fahren Sie Fort .

        Sie können bestimmen, welche Felder in den neuen Datensatz des Gewährungsprogramms kopiert werden, sowie Felder in zugehörigen Datensätzen, einschließlich Standardfeldern. Sie können Felder einfach hinzufügen oder entfernen.

      In der Tabelle „Grant Program“ (sn_svc_appl_pgm_mg_Grant_program) wird ein neues Grant-Programm erstellt, und das Playbook wird in die Phase „Programm definieren“ verschoben.
    3. Geben Sie im Formular die Details des Gewährungsprogramms ein, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
      Ein Produktmodell-Datensatz, ein Servicedefinitionsdatensatz und ein Playbook-Inhaltselement im Entwurf wurden für das Gewährungsprogramm erstellt.
    4. Definieren Sie die Mitglieder Ihres internen Behördenteams, die für dieses Gewährungsprogramm verantwortlich sind, und wechseln Sie dann zur nächsten Aktivität, indem Sie auswählen Speichern , Dann Als Abgeschlossen Markieren .
      Diese Mitglieder unterscheiden sich von Kontaktpunkten, an die sich potenzielle Bewerber während der Phase des Finanzhilfevorschlags wenden können. Sie fügen in einem späteren Schritt öffentliche Kontaktpunkte hinzu, indem Sie vorhandene Kontakte aus dieser Liste verwenden.
    5. Definieren Sie das Gesamtbudget des Programms, einschließlich der Zuteilung von Zuschlägen und Budgetkategorien.
      Geben Sie Informationen über die Vergabe und das Budget des Programms an. Definieren Sie, wie das Budget des Förderprogramms auf verschiedene Kategorien aufgeteilt wird. Diese Informationen werden zur Verwaltung des Programms verwendet und als Teil der Aufforderung und des Vorschlags veröffentlicht.
    6. Definieren Sie alle internen oder externen wichtigen Meilensteine für Ihr Programm, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
      Meilensteine können während der gesamten Dauer des Programms bearbeitet werden.
    7. Definieren Sie das Fälligkeitsdatum für die Zulagenüberprüfungsaufgaben, und wählen Sie aus, welches Zulagenüberprüfungs-Framework und die Bewertungsrubrik für dieses Programm verwendet werden sollen.
      So erstellen Sie ein Bewertungs-Framework:
      1. Wählen Sie Aus Öffnen Sie die Frameworks-Liste .
      2. Wählen Sie Aus Neu Und geben Sie den Namen und die Beschreibung ein.
      3. Wählen Sie Aus Übermitteln Und wählen Sie das neue Framework in aus Überprüfen Sie das Framework Feld.
    8. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    9. Definieren Sie die Anwender, die die Vorschläge für dieses Programm überprüfen und bewerten, und wählen Sie sie dann aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.

      Sie können Überprüfergruppen während der gesamten Dauer des Programms nach Bedarf aktualisieren.

    10. Wählen Sie aus, welche Vorlagen für Ergebnisbriefe verwendet werden sollen, um Bewerber über ihre Ergebnisse für dieses Programm zu benachrichtigen, und wählen Sie sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    11. Konfigurieren Sie die Ankündigungsdetails mit Informationen, die auf der Ankündigungsseite für Programmmöglichkeiten angezeigt werden sollen, die potenziellen Bewerbern angezeigt wird.
      Sie müssen ein Bannerbild, eine Übersicht über die Gewährung, eine Zusammenfassung der Berechtigung und eine Beschreibung der Gewährung angeben.
      Hinweis:
      Die in der Aktivität „Programm definieren“ eingegebenen Informationen werden auch in der Programmankündigung angezeigt.
    12. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    13. Fügen Sie Mitglieder Ihres internen Teams hinzu, die von Gewährungsbewerbern kontaktiert werden können.
      Diese Anwender und ihre Kontaktinformationen werden öffentlich auf der Ankündigungsseite angezeigt.
    14. Fügen Sie Ressourcen hinzu, die ergänzende Informationen zu diesem Programm, seiner Trägerbehörde, Impact oder anderen Details enthalten, die den Suchenden helfen können, diese Möglichkeit besser zu verstehen.
    15. Wählen Sie Aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    16. Wählen Sie aus, welche Struktur für geführte Entscheidungen in der Vorausberechtigungsprüfung des Antragstellers verwendet werden soll, die vor Beginn des Vorschlags angezeigt wird.
      Wählen Sie aus, um einen Fragebogen zur Vorabberechtigungsprüfung zu erstellen Öffnen Sie die Liste Entscheidungsstrukturen Und befolgen Sie die Anweisungen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Berechtigungsentscheidungsstruktur für finden Sie Management von Fördermitteln, Siehe Konfigurieren Sie Fragen zur Vorausberechtigung in Management von Fördermitteln.
    17. Wählen Sie aus, welches PACE-Framework (bedingte Richtlinie) zum Screening von Gewährungsvorschlägen verwendet werden soll.
    18. Wählen Sie im Abschnitt „Informationen zum Bewerber eingeben“ des Vorschlags aus, welches Formular zum Bewerber angezeigt werden soll.
      Um ein Formular mit Bewerberinformationen zu erstellen, wählen Sie aus Öffnen Sie den Formulargenerator Und befolgen Sie die Anweisungen.
    19. Wahlweise: Wählen Sie aus, welche Art von Personal erforderlich ist, damit der Antragsteller in den Abschnitt „Schlüsselpersonal hinzufügen“ seines Vorschlags aufnehmen kann.
      Bewerber können auch zusätzliches Personal ihrer Wahl einbeziehen.
    20. Wählen Sie im Abschnitt „Vorschlagsbudget hinzufügen“ des Vorschlags aus, welche Budgetdokumente und kumulativen Budget-Zwischensummen Antragsteller angeben müssen.
    21. Wählen Sie aus, wie Bewerber ihre Vorschlagsbeschreibung bereitstellen sollen, und wählen Sie die Mindestanzahl von Zielen aus, die sie in der Aktivität „Vorschlagsbeschreibung hinzufügen“ angeben sollen.
    22. Wählen Sie aus, welche zusätzlichen PDF-Formulare und andere Dokumente ein Antragsteller in den Abschnitt erforderliche Formulare hinzufügen seines Vorschlags aufnehmen muss.
      Zum Abschließen dieser Aktivität ist mindestens ein Dokument erforderlich. Sie können auch neue Dokumente erstellen oder vorhandene Dokumente bearbeiten.
    23. Wählen Sie eine Compliance-Bewertung aus, die Bewerber im Abschnitt „Compliance-Informationen eingeben“ ihres Vorschlags ausfüllen möchten.
      Compliance-Bewertungen für Vorschläge können nur Folgendes unterstützen:
      • Einzelauswahl- und Textbereichsfragen
      • Zusätzliche bedingte Fragen basierend auf Einzelauswahl-Antworten

      Zum Erstellen eines Compliance-Formulars können Sie die Funktion „Intelligente Bewertung“ verwenden. Weitere Informationen zur Funktion „Intelligente Bewertung“ finden Sie unter Konfigurieren Sie die intelligente Bewertungs-Engine für Management von Fördermitteln.

    24. Wählen Sie im Abschnitt „Unterzeichnen und übermitteln“ des Vorschlags aus, welche Nutzungsbedingungen der Antragsteller sehen soll, und wählen Sie dann aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
      Um eine Liste mit Nutzungsbedingungen zu erstellen, öffnen Sie die Liste Nutzungsbedingungen.
    25. Zeigen Sie eine Vorschau der veröffentlichten Ankündigung an, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    26. Zeigen Sie eine Vorschau des Angebotsinhalts an, wie von Bewerbern im Portal angezeigt, und wählen Sie aus Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    27. Senden Sie eine Anforderung an das interne Programmteam oder den Leiter des Förderprogramms, um den Fördervorschlag zu überprüfen und zu genehmigen und auszuwählen Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
    28. Veröffentlichen Sie entweder das Gewährungsprogramm sofort, oder planen Sie das Datum, an dem das Programm live angezeigt werden soll.
      Konfigurieren Sie die folgenden Details:
      • Entfernungsdatum der Ankündigung – Das Datum, an dem die Gewährung oder das Katalogelement von der Ankündigungsseite entfernt wird.
      • Abschlussdatum des Vorschlags – Das Datum, an dem der Vorschlag geschlossen wird.
    29. Erstellen Sie das gewährte Katalogelement, und veröffentlichen Sie die Gewährung im Grant Management-Portal, indem Sie auswählen Veröffentlichen .