Erstellen Sie mit einen Serviceanforderungsdatensatz Playbook für Serviceanfragen

Erstellen Sie einen Serviceanforderungsdatensatz in Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Anwendung mithilfe von Playbook für Serviceanfragen Aktivität. Mit einem Playbook können Sie eine Serviceanfrage effizient und optimiert erstellen und lösen.

Vorbereitungen

Hinweis:

Überprüfen Sie vor dem Starten dieses Verfahrens, ob Playbook für Serviceanfragen Anwendung, die getrennt ist von Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Core, wurde in installiert und aktiviert Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Anweisungen dazu finden Sie unter Playbook für Serviceanfragen für Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich installieren.

Erforderliche Rolle: sn_GSM.constituent_Agent, sn_GSM.Business_Agent, sn_GSM.Agency_Agent, sn_GSM.Relationship_Agent und sn_gsm.service_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Playbook für die Verwendung der Datensatzgeneratorfunktion konfiguriert ist, können Sie einen Datensatz mithilfe einer Playbook-Aktivität erstellen. Wenn ein Fall bereits einem Playbook zugeordnet ist, wird ein neuer Serviceanforderungsfalltyp auf einer neuen Registerkarte mit Playbook als Standardregisterkarte geöffnet. Durch das Erstellen eines Datensatzes aus einer Liste oder einem Formular oder aus einer Aktivität in einem anderen Playbook wird das Playbook für Serviceanfragen geöffnet und die erste Aktivität initiiert. Diese Aktivität, der erste Schritt der Aufnahmephase, führt Sie durch den Datensatzerstellungsprozess.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Navigieren Sie zu Listen > Serviceanfragen > Allean.
2. Wählen Sie Neu.
   Die Playbook für ServiceanfragenÖffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails, also die Aufnahmephase.
3. Geben Sie auf jeder Aktivitätskarte die Informationen ein.
   Wählen Sie Überspringen, um eine Aufnahmeaktivität zu umgehen.
4. Wählen Sie Speichern.
   Ein Fall wird mit den Serviceanforderungsinformationen erstellt. Die Fallnummer wird der Registerkarte hinzugefügt, und die erste Aktivität in der Aufnahmephase wird als abgeschlossen markiert. Die zweite Aktivität in dieser Phase wird als aktuelle Aktivität hervorgehoben.

Nächste Maßnahme

Verwenden Sie weiterhin die Playbook-Phasen und -Aktivitäten, um das Problem des Beteiligten zu lösen und den Fall abzuschließen.