Starten Sie die Verarbeitung einer Rechnung, die über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert wurde

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, der kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.Accounts_Payable_Specialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In einigen Szenarien kann die Rechnung über die Integration mit Drittanbieteranwendungen importiert werden. Wenn eine Rechnung in erfasst wird Accounts Payable OperationsÜber die Integration wird die Rechnungsverarbeitung nicht initiiert. Für die Rechnung wird kein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt.

    In solchen Situationen muss der Kreditorenspezialist die Rechnung öffnen und auswählen Starten Sie die Rechnungsverarbeitung Option, die einen Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt und mit der Verarbeitung der Rechnung beginnt.

    Die Starten Sie die Rechnungsverarbeitung Die Option wird nur für Rechnungen vom Typ „PO“ und „Non-PO“ angezeigt.

    Die Starten Sie die Rechnungsverarbeitung Die Option wird nicht für Rechnungen angezeigt, die sich im Status „Storniert“, „Geschlossen – Duplikat“, „genehmigt“, „Zahlung ausstehend“ oder „bezahlt“ befinden.

    Hinweis:
    Accounts Payable Operations Enthält den Flow „Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten“, der automatisch alle Rechnungstypdatensätze für Bestellungen und nicht-Bestellungen erfasst, die sich im Status „Entwurf“ befinden, denen kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist, und die Verarbeitung startet.

    Sie müssen diese manuelle Aufgabe nicht ausführen, wenn Sie den Flow „Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten“ aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Flow „Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten“.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungenan.
    4. Öffnen Sie die Rechnung, die in importiert wird Accounts Payable OperationsÜber Integration.
    5. Wählen Sie Aus Starten Sie die Rechnungsverarbeitung .
      Für die Rechnung werden ein detaillierter Rechnungsverarbeitungsdatensatz und ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt, und die Rechnungsverarbeitung beginnt.

      Nachdem ein Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt wurde, wird die Starten Sie die Rechnungsverarbeitung Die Option wird durch ersetzt Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an Option im Rechnungsformular.

      Die Rechnung wird basierend auf ihrem aktuellen Status verarbeitet. Wenn sich die Rechnung beispielsweise im Status „Empfangen“ befindet, wird der Prozess zur Duplikatprüfung ausgeführt, wenn sich die Rechnung im Status „Abgeschlossen“ befindet, die Ausnahme-Engine ausgeführt wird, wenn die Rechnung den Status „keine Ausnahmen gefunden“ hat, die Genehmigungs-Engine ausgeführt wird usw.

      Die Rechnungen, für die kein Rechnungsverarbeitungsfall automatisch erstellt wird, eine geplante Aufgabe wird in regelmäßigen Abständen ausgeführt, um solche Rechnungen abzuholen, erstellt einen Rechnungsfall für jede Rechnung und startet die Verarbeitung der Rechnungen. Mit der geplanten Aufgabe können Sie die Verarbeitung aller solcher Rechnungen in einem Massenvorgang starten, ohne dass Sie die Verarbeitung für jede Rechnung einzeln starten müssen.