コンテンツコントロールを含める契約テンプレートを作成する

ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して契約テンプレートを作成し、コンテンツコントロールを追加します。

始める前に

ホームページのヘッダーの [アプリケーションスコープ] アイコン () を選択して、アプリケーションスコープが [グローバル] に設定されていることを確認します。

非タスクテーブルの契約テンプレートを作成している場合は、非タスクテーブルが拡張スクリプトに追加されていることを確認します。詳細については、「契約テンプレートのタスク以外のテーブルの設定」を参照してください。

必要なロール：sn_cm_core.contract_config

手順

1. 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
2. [New (新規)] を選択します。

   図 : 1. 契約テンプレートフォーム

   

3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. Word テンプレートの新規レコードフォーム

   フィールド	説明
   名前	契約テンプレートの一意な名前。
   テーブル	契約テンプレートを関連付けるテーブル。 注: 契約要求テーブル [sn_cm_core_contract_request] は、構成を単一のテーブルに一元化し、製品ライン全体での再利用性を向上させるためにデフォルトで選択されています。別のテーブルでテンプレートを構成することもできます。
   カテゴリ	契約テンプレートを関連付けるドキュメントカテゴリ。
   ドキュメント	.docx タイプの Microsoft Word ドキュメントをアップロードします。このドキュメントは、ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用したメタデータ、署名者、および条項のコンテンツコントロールを含む更新バージョンに置き換えられます。
   状況	初期ステータスは自動的に [ドラフト] に設定されます。
   アプリケーション	契約テンプレートが属するアプリケーション。 このフィールドは、契約テンプレートを作成するアプリケーションスコープに自動的に設定されます。
   アクティブ	テンプレートをアクティブにして使用可能にするオプション。
   署名ブロック	契約テンプレートの署名ブロックを無効にするオプション。 注: このチェックボックスはデフォルトでオンになっており、契約テンプレートの署名ブロック構成を有効にします。 このオプションを選択すると、次のようになります。 参加者ベースのテンプレートはアップロードできません。 [参加者] 関連リストが表示されます。 詳細については、「cncore-addin-add-sign-block.html」を参照してください。
   開始日	Word ドキュメントテンプレートが有効になる日付。開始日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。
   終了日	Word ドキュメントテンプレートが有効である最後の日付。終了日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。 [開始日] と [終了日] フィールドの値が空白の場合、テンプレートは常に有効になります。 注: 終了日を指定する場合は、開始日も指定する必要があります。

4. [契約タイプ] フィールドで、契約タイプのカテゴリを 1 つだけ選択します。
   たとえば、機密保持契約のテンプレートを作成する場合は、契約タイプとして [機密保持契約] を選択します。

   注:

   アクティブな契約タイプのみがリストに表示されます。
5. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。

次のタスク

ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用してドキュメントコンテンツコントロールを追加する

関連概念

• ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用してドキュメントコンテンツコントロールを追加する

関連タスク

• コンテンツコントロールを含む完全なマッピングとドキュメントのアップロード Microsoft Word
• 条項マッピングを完了して条項ライブラリをビルド