Copie locais para itens de linha de cotação

U consulte a função de copiar local para mudar o local de vários itens de linha de cotação em Gestão de orçamentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Cotas > Tudo
3. Selecione a cotação na qual trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
4. Selecione um ou mais itens de linha de cotação que você deseja copiar para outro local.
5. Selecione Copiar.
6. Em Copiar itens de linha caixa de diálogo , escolha uma das opções.

   Opção	Descrição
   Manter local original	Os itens de linha para a cotação selecionada são criados e o local de origem é mantido.
   Escolher novo local	Esta ação copia os itens de linha de cotação para um novo local. Em Local de serviço selecione o novo local para o qual você deseja que os itens de linha sejam copiados.

   Nota:

   Certifique-se de selecionar Continuar a copiar somente linhas qualificadas para este local (excluir não qualificado) em Copiar itens de linha caixa de diálogo .

   Esta seleção copia os itens de linha qualificados para o local de sua preferência e ignora os itens de linha que não são qualificados. Se a opção não estiver selecionada, nenhum item de linha de cotação será copiado se algum item de linha estiver inqualificado.

7. Selecione Copiar.