Crie uma cotação a partir de uma oportunidade

Crie uma cotação diretamente de uma oportunidade usando a guia Cotações.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter capturado e fornecido todas as informações da sua oportunidade, como detalhes da oportunidade, itens de linha, informações de concorrentes etc.

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Cotações .
3. Selecione Criar cotação para criar uma nova cotação a partir da oportunidade selecionada.