Criar compromissos para tarefas de lead

Crie compromissos com suas partes interessadas para conduzir discussões de negócios para seu lead.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar compromissos somente depois de criar uma tarefa de lead. Para criar uma tarefa de lead, consulte Adicionar tarefas de lead.

Procedimento

1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
2. Navegar até Lead > Tudo.
3. Selecione a tarefa de lead com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Compromissos.
4. Selecione Novo para iniciar um novo compromisso ou selecione um compromisso existente para fazer mudanças.
5. Preencha os campos no formulário Criar novo compromisso.

   Tabela 1. Formulário Criar novo compromisso

   Campos	Descrições
   De	ID do e-mail do remetente.
   Para	ID do e-mail do destinatário.
   Estado da atividade	Estado do compromisso.
   Hora de início	Hora de início do seu compromisso.
   Hora de término	Hora de término do seu compromisso.
   Lembrete	Intervalo de tempo para um lembrete.
   Assunto	Informações do assunto do seu compromisso.
   Local	Local do seu compromisso.
   Mensagem	Informações adicionais para seu compromisso.

6. Selecione Salvar para salvar o compromisso e enviá-lo mais tarde ou selecione Enviar atividade para enviá-lo agora.