Adicione tarefas de lead

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de lead para acompanhar chamadas, e-mails ou reuniões com seu para prosseguir no lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exibição e selecione Leads - Todos .
    2. Em Lista de leads , selecione o lead com o qual você deseja trabalhar.
      • Em Leads- Todos , selecione Criar tarefa .
      • Abra o registro de lead e selecione Tarefas e selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de lead ou selecionar uma tarefa de lead existente para fazer mudanças.
      Para Criar um lead, selecione Novo .
      Nota:

      Imediatamente após você criar o lead, uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.

    3. Preencha os campos em Criar tarefa para o lead formulário.
      Tabela 1. Criar tarefa para lead
      Campo Descrição
      Descrição resumida Descrição sobre a tarefa de lead.
      Estado Estado da tarefa de lead.
      Prazo Data em que a tarefa de lead deve ser concluída.
      Atribuição a Nome do agente de vendas ao qual esta tarefa de lead está atribuída.
    4. Selecione Criar tarefa .
      Esta tarefa é adicionada ao lead.

    O que Fazer Depois

    Você pode criar compromissos em suas tarefas de lead. Para saber mais, consulte Criar compromissos.