Criar um documento PDF de cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Em Gestão de orçamentos, os agentes de vendas podem criar um PDF de uma cotação que pode ser enviado aos clientes para revisão e assinaturas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotações > Tudo.
    3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    4. Na guia Detalhes, vá para Detalhes do documento de cotação e preencha os campos.
      OpçãoDescrição
      Modelo de documento Um modelo de documento é necessário para criar um PDF de documento de cotação. Um modelo padronizado está incluído no sistema de base. Selecione o modelo desejado. Consulte Configurar modelos de documento PDF para obter mais informações sobre como criar modelos personalizados.
      Signatário externo Opção que permite que você tenha o documento de cotação assinado por alguém de fora da organização. Consulte Configurar signatários de documentos em PDF para obter mais detalhes sobre como configurar signatários externos.

      Quando você seleciona Enviar para assinatura, o endereço de e-mail do signatário externo é usado para enviar um e-mail por meio de DocuSign para revisão e assinatura eletrônica.
      Signatário interno Opção que permite selecionar um signatário interno para a cotação.

      Quando você seleciona Enviar para assinatura, o endereço de e-mail do signatário interno é usado para enviar um e-mail usando DocuSign para revisão e assinatura.

      Consulte Configurar signatários de documentos em PDF para obter mais detalhes sobre como configurar um signatário interno.
    5. Selecione Save (Salvar).
    6. No formulário Cotação, selecione Gerar documento.
      O documento PDF é gerado e aparece na janela lateral de Anexos.
    7. Selecione o ícone de anexo para abrir a janela de anexos.
    8. Selecione o ícone de ações e escolha uma ação para o seu documento PDF.
      EscolhaDescrição
      Download Os agentes podem baixar um documento que permite que eles enviem de uma maneira diferente.
      Remover Esta opção exclui o documento.
      Renomear Essa opção permite que os agentes renomeiem o documento.
      Enviar para assinatura Os agentes usam esta opção para enviar o documento para assinaturas. O documento é enviado aos signatários indicados na guia Detalhes da cotação em Documento de cotação.
      Uma mensagem aparece indicando que o documento PDF foi gerado.
    9. Para exibir o PDF gerado, selecione o PDF na janela de anexos.