Adicione e exiba os detalhes de um lead

Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre seu lead.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Leads > Tudo e selecione o lead com o qual você está trabalhando.
3. Preencha informações adicionais na guia Detalhes.

   Campos	Descrição
   Número	Número gerado pelo sistema do seu registro de lead.
   Grupo de leads	Grupo ao qual seu lead pertence.
   Responsável	A persona do usuário responsável pelo lead.
   Setor	O setor ao qual o lead pertence.
   Site	Site do cliente comercial do seu lead.
   Telefone	Número de telefone comercial do celular.
   Fase	Fase do seu lead, como Novo ou contatado ou estimulante ou qualificado ou desqualificado.
   Tipo de lead	Tipo de lead, como Novo negócio ou Negócio existente.
   Origem do Lead	Origem da geração de leads.
   Conta	Nome da conta do lead.
   Pontuação de lead	Pontuação do lead.
   Contato	Detalhes de contato do seu lead.
   Classificação de lead	Classificações para a ligação, tais como, frio, morno, quente, e super quente.
   Endereço	Endereço da conta do lead.
   Preferências do cliente	Preferências fornecidas pela conta do lead, como Não ligar, Não compartilhar e Não enviar e-mail.
   Informações do sistema	Informações do sistema, como hora da criação do lead e o usuário que criou o lead.
   Anotações	Anotações de trabalho para o lead.

   Para saber mais, consulte Criar um lead.
4. Selecione Salvar.

O que Fazer Depois

Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos ao lead. Para saber mais, consulte Adicione produtos a um lead.