Adicione e exiba os detalhes de uma oportunidade

Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione sua oportunidade.
3. Preencha as informações na guia Detalhes.

   Tabela 1. Guia Detalhes da oportunidade

   Campo	Descrição
   Número	O número gerado pelo sistema da oportunidade.
   Conta	Nome da empresa da conta do cliente.
   Contato	Nome do indivíduo na empresa com a qual você interage.
   Tipo de ciclo de vendas	Tipo de vendas, por exemplo, NEWCUST, RENOVAR ou UPSELL.
   Fase	Fases da oportunidade. Por exemplo, Qualificar, Desenvolver propor, Negociar, Encerrado-ganho ou Encerrado-perdido.
   Responsável	Agente de vendas ou representante de vendas atribuído a esta oportunidade.
   Descrição Resumida	Descrição resumida da oportunidade.
   Descrição
   Cotação primária
   Setor	Nome do setor. Por exemplo, Telecomunicações ou Fabricação ou Saúde ou Bancário.
   Tamanho do negócio estimado	Potencial de oportunidade.
   Probabilidade %	Percentual estimado do sucesso da oportunidade de vendas.
   Valor	Nota: Se uma oportunidade não tiver itens de linha, o valor escolherá o mesmo valor que Tamanho estimado do negócio . Quando itens de linha de oportunidade são adicionados, o valor do valor muda conforme o valor é retirado TCV total .
   Valor ponderado	Receita total ajustada pela porcentagem de probabilidade. . Valor ponderado para uma oportunidade é calculado multiplicando-se % De probabilidade com o. Valor . Por exemplo, se a porcentagem de probabilidade de uma oportunidade for 10 (0,1%) e o valor for 100 dólares, o valor ponderado será 0,1 X 100: 10,00.
   Grupo de oportunidade
   Perdido para	Nome do cliente competitivo para o qual este negócio foi perdido.
   Origem	Nome da origem da qual essas informações de oportunidade são coletadas.

4. Preencha os seguintes campos em Preço . Detalhes .
   Nota:

   . MRR total , Arr total , ACV total e. TCV total os campos são calculados automaticamente com base no valor dos itens de linha de oportunidade associados a uma oportunidade.

   Tabela 2. Seção de preço de oportunidade

   Campo	Descrição
   Moeda	Moeda da lista de preços, por exemplo USD para dólares americanos.
   Lista de preços	Lista de preços padrão para a oportunidade.
   Termo (meses)	Período de assinatura do item de linha da oportunidade. O prazo padrão é de 12 meses.
   Preço único total	Preço total de todos os produtos ou serviços únicos na oportunidade.
   Total de MRR	Valor total da receita recorrente mensal (MRR) de todos os produtos e serviços recorrentes.
   Total de ARR	Valor da receita recorrente anual total (ARR) de todos os produtos e serviços recorrentes a cada ano.
   Total de ACV	Valor anual total do contrato (ACV), que é o valor anual da receita de todos os produtos e serviços de um contrato do cliente.
   Total de TCV	Valor total do contrato (TCV), que é o valor total da receita de um contrato do cliente esperado durante a vida útil do contrato.

5. Selecione o modo de comunicação preferencial do cliente.
   • Sem ligação
   • Sem e-mail
   • Não compartilhe
6. Em Informações do sistema Da guia Detalhes, preencha os campos obrigatórios com informações sobre quando a oportunidade foi criada e por quem e insira qualquer relacionado Anotações de trabalho .
7. Selecione Salvar.

O que Fazer Depois

Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos à sua oportunidade.