Gestão de orçamentos

Gestão de orçamentos é uma aplicação usada para criar e gerenciar cotações de produtos e serviços. Gestão de orçamentos pode ser uma aplicação separada ou parte da aplicação Gestão de vendas e pedidos (SOM).

Uma cotação é uma oferta formal de produtos e serviços, proposta a preços específicos e termos de pagamento relacionados, que é enviada a um cliente ou consumidor em potencial. No contexto de Gestão de vendas e pedidos, as cotações podem ser criadas a partir da aplicação Gestão de oportunidades ou as cotações podem ser criadas separadamente, dependendo da sua configuração.

Figura 1. Fluxo de trabalho de cotação no Gestão de vendas e pedidos

Interface do usuário Gestão de orçamentos

A aplicação Gestão de orçamentos está integrada ao catálogo de ofertas de produtos e configurador de produtos para ajudar os agentes de vendas a criar cotações de forma fácil e conveniente. A interface Gestão de orçamentos contém as seguintes guias:

Tabela 1. Gestão de orçamentos guias

Guias ou opções da janela de cotação	Descrição
Guia detalhes	Adicione informações básicas para a cotação.
Guia Catálogo	Pesquise e adicione produtos à sua cotação usando configurador de produtos. O preço também é gerenciado por meio dos catálogos de oferta de produto.
Guia Itens de linha	Adicione diferentes itens de linha a uma cotação. Em cada item de linha de cotação, você pode atualizar as características do produto e adicionar ajustes de preços.
Guia Revisões	Crie várias versões de uma cotação.
Guia Pedidos do cliente	Transforme sua cotação em um pedido do cliente.
Guia Ajuste de preços	Exibir e atualizar ajustes de preços.
Habilitar um contrato de vendas em uma cotação	Quando o acordo de vendas está habilitado, o fluxo de trabalho de cotação muda e permite que os agentes adicionem produtos e serviços de acordo com o acordo de vendas.
Criar um documento PDF de cotação	Os agentes de vendas podem criar um documento PDF a partir de uma cotação para enviar aos clientes para revisão e assinaturas.

Figura 2. Gestão de orçamentos Guia Detalhes

Integrar Gestão de orçamentos com catálogos de ofertas de produtos

Gestão de orçamentos está integrado ao catálogo de produtos e aos preços para tornar a adição de produtos à sua cotação mais fácil e conveniente. Os agentes usam o catálogo para pesquisar ofertas de produtos e o configurador de produtos para adicionar opções e preços aos seus produtos. Em seguida, eles simplesmente os adicionam à cotação. Os ajustes de preço obtidos com base nas regras de matrizes de preço são adicionados automaticamente e apresentados na cotação.

Usar o configurador de produtos

O configurador de produtos permite que seus agentes configurem produtos das seguintes maneiras:

• Navegue e adicione ofertas de produtos configuráveis do catálogo para criar linhas de cotação.
• Selecione opções de produto e exiba os relacionamentos do produto.

O configurador de produtos usa primitivos Gestão de vendas e pedidos para criar e atualizar linhas de cotação e características.

Configurar e criar itens de linha de cotação

No catálogo de produtos, navegue e adicione ofertas de produtos para criar linhas de cotação e características.

Com o configurador de produtos, as opções de características e relacionamentos podem ser alterados e atualizados na guia Catálogo para Gestão de orçamentos. O configurador de produto usa Gestão de orçamentos primitivos para criar e atualizar linhas e características de cotação.

Adicionar ajustes de preços às cotações

Gestão de orçamentos O se integra ao mecanismo de preços para obter o preço de lista e os ajustes de preço para as ofertas de produto em sua cotação.

Os ajustes de preços automáticos são obtidos do mecanismo de preços. Os ajustes de preços manuais são adicionados pelo agente.

Os ajustes de preço incluem remarcações, remarcações e substituições de preço. Total de ajustes são aplicados a cada item de linha com o total cumulativo de cada linha acumulada para o total.

Gestão de orçamentos permite que os agentes de vendas adicionem os seguintes tipos de ajustes de preços manuais:

• Valor de remarcação - adicione um valor de remarcação a um produto.
• Valor de remarcação - adicione um valor de remarcação a um produto.
• % de remarcação - adicione uma porcentagem de remarcação a um produto.
• % de remarcação - adicione uma porcentagem de remarcação a um produto.
• Substituição de preço - substitua um preço e defina um novo preço.

Adicionar livros de custos em Gestão de orçamentos

Um livro de custos contém os custos unitários das ofertas de produtos. Os livros de custos fornecem aos seus agentes os seguintes benefícios:

• Cálculo da margem de lucro: capacidade de calcular a margem de lucro subtraindo o preço de custo do preço de venda cotado, ajudando sua equipe de vendas a verificar se a estratégia de preços está alinhada com as margens de lucro desejadas,
• Gestão de descontos: aplique descontos a cotações com base em preços de custo para incentivar compras em massa ou compromissos de longo prazo para estratégias de preços flexíveis, mantendo a lucratividade e os incentivos competitivos para seus clientes.​
• Suporte de negociação: use preços de custo como referência durante as negociações com seus clientes ou fornecedores. Ele fornece uma base transparente para discussões, ajudando você a criar confiança e facilitando acordos justos e mutuamente benefícios.​

Para saber mais sobre livros de custos e sua configuração, consulte Pricing Management, Criar e publicar um livro de custos, Criar uma linha de livro de custose Instalar e configurar Gestão de orçamentos.

Habilitar um contrato de vendas no Gestão de orçamentos

Habilitar um acordo de vendas em Gestão de orçamentos muda a cotação para um fluxo de trabalho de acordo de vendas que define os produtos e serviços de acordo com o acordo de vendas. Os agentes podem adicionar produtos simples ou produtos configuráveis, incluindo pacotes de produtos a um acordo de vendas.

• Pacotes configuráveis com a capacidade de escolher entre todas as ofertas secundárias e produtos opcionais disponíveis.
• Desconto no nível de categoria
• Desconto no nível de oferta.

Como adicionar um contrato de vendas a uma cotação no Gestão de orçamentos

Aplique um acordo de vendas a uma cotação ao começar a criar a cotação. A cotação assume todos os valores dentro do contrato de vendas, incluindo:

• Catálogos especificados no contrato de vendas
• Controles de preços estipulados nos contratos de vendas
• Informações do cliente no contrato de vendas

Para saber mais sobre como criar acordos de vendas, consulte Criar um contrato de vendas.

Consulte Adicionar um contrato de vendas a uma cotação para saber mais sobre como adicionar um contrato de vendas a uma cotação em Gestão de orçamentos.

Definir um local para inventários de produtos

Use o recurso de local para definir um local para produtos disponíveis no catálogo de produtos.

• Selecione um local para adicionar produtos e serviços à linha de cotação.
• Copie todos os produtos e serviços de um local para outro.

Criar documentos em PDF para uma cotação

Os agentes de vendas podem criar um documento PDF para uma cotação que pode ser enviada aos clientes para revisão e assinaturas eletrônicas.

• Os documentos PDF de cotação podem ser vinculados a aplicativos de assinatura eletrônica como DocuSign, que permitem que os clientes assinem cotações eletronicamente.
• Modelos de documento PDF de cotação podem ser criados para refletir a identidade visual e os logotipos do cliente.
• Documentos em PDF de cotações que podem ser enviados aos clientes para revisão e aprovação.

Consulte Configuração de documentos PDF de cotação e Criar um documento PDF de cotação para obter mais informações sobre como criar documentos PDF para cotações.

O que fazer a seguir

Para saber mais sobre como configurar Gestão de orçamentos, consulte Instalar e configurar Gestão de orçamentos.