Configurando a análise de necessidades

Como administrador do catálogo de produtos, você pode criar modelos de necessidades, que são questionários que os agentes usam para encontrar ofertas de produtos para adicionar a um lead ou oportunidade. Os questionários funcionam como guias de seleção de produtos. Quando os agentes preenchem um questionário com base na entrada do cliente, eles recebem recomendações de produtos que podem ser adicionadas a um lead ou oportunidade.

Visão geral da análise de necessidades

Quando os agentes criam um lead no Gestão de leadsou uma oportunidade no Gestão de oportunidadesum guia de seleção de produto é exibido no catálogo de produtos. O guia de seleção de produto lista os modelos de necessidades que os agentes podem escolher para obter recomendações de oferta de produto.

Figura 1. Elementos da análise de necessidades

Modelo de necessidades

Os guias de seleção de produtos associados ao catálogo de produtos exibem um ou mais modelos de necessidades. Cada modelo de necessidades é um questionário que tem um conjunto de perguntas guiadas que os agentes respondem para obter recomendações de produtos para um cliente. Cada modelo está associado a uma árvore de decisão de necessidades.

Árvore de decisão necessária

Um processo de decisão guiado de várias etapas que apresenta uma série de perguntas ao agente. Você usa o Construtor de árvore de decisão para criar e criar a árvore de decisão.A árvore de decisão define os nós de pergunta, as respostas esperadas, os pontos de conexão, a lógica de decisão e a orientação para caminhos de decisão no questionário.

Recomendações de produtos

As ofertas de produto sugeridas para uma oportunidade ou lead, com base nos resultados do questionário de necessidades.

Trabalhando com árvores de decisão

Você configura árvores de decisão adicionando nós, definindo caminhos e anexando orientações em Criador de fluxogramas de decisão. Esta ferramenta é uma tela para diagramar os elementos básicos em uma árvore de decisão, como os nós de pergunta e caminhos de decisão. A análise de necessidades fornece uma orientação padrão, a Orientação de recomendação de oferta de produto, que faz referência a informações da tabela Recomendação de oferta baseada em necessidades [sn_prd_pm_product_offering_recommendation] à medida que você cria os nós de pergunta e as orientações na árvore de decisão.

Antes de criar árvores de decisão para modelos de necessidades, revise como as árvores de decisão funcionam:

• Decision trees in Guided decision - Aprenda os elementos básicos de uma árvore de decisão, como tipos de nó, vinculando entradas em nós e caminhos da árvore de decisão.
• Example configuration of a decision tree - Revisar um exemplo de árvore de decisão, incluindo preparações para criar uma árvore de decisão, para entender a configuração de ponta a ponta de uma árvore de decisão.
• Answer types for questions - Saiba mais sobre os vários tipos de respostas a perguntas, como escolha, data ou números inteiros.

Configurando análise de necessidades

Siga estas etapas para configurar a análise de necessidades:

1. Crie uma recomendação de oferta de produto baseada em necessidades.
2. Crie uma árvore de decisão para um modelo de necessidades.
3. Crie uma árvore de decisão de necessidades.
4. Crie um modelo de necessidades e defina o relacionamento do catálogo.