Obtenha recomendações adicionais de oferta de produtos para cotações
Obtenha recomendações de oferta de produtos para fazer upsell ou cross-sell de produtos adicionais em cotações.
Antes de Iniciar
Sua cotação deve ter pelo menos um ou mais itens de linha e estar no estado de rascunho.
Função necessária: Sales_agent
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você está trabalhando em um rascunho de cotação e adicionando ou atualizando produtos, as recomendações de oferta de produtos são exibidas como cartões de recomendação no painel lateral contextual do seu espaço. Esses cartões identificam os produtos que você pode fazer upsell ou cross-sell, para complementar ou complementar os produtos existentes em sua cotação. Quando você aceita uma recomendação de oferta de produto, o produto é adicionado como um item de linha à sua cotação.
Procedimento
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Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista
exibição.
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Revise os cartões de oferta de produto recomendados e siga um destes procedimentos:
- Para aceitar uma recomendação, altere a quantidade, se necessário, e selecione Adicionar no cartão.
O produto é adicionado como um item de linha à cotação. Quando um produto configurável é adicionado no painel de recomendações, os itens de linha de cotação são criados com seleções padrão configuradas conforme definido na definição da oferta de produto. O cartão de oferta de produto é movido para o histórico de recomendações.
- Para remover uma recomendação do painel lateral, selecione Descartar .
O cartão de oferta de produto é movido para o histórico de recomendações.
Você pode revisar o histórico de recomendações selecionando o Histórico (
) No painel Produtos recomendados. - Para aceitar uma recomendação, altere a quantidade, se necessário, e selecione Adicionar no cartão.