Adicione tarefas de oportunidade

Crie tarefas de oportunidade para capturar detalhes adicionais dos requisitos do seu cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_manager

Procedimento

1. Navegar até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Tarefas .
3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de oportunidade ou selecionar uma tarefa de oportunidade existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Tarefa de oportunidade.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de oportunidade

   Campos	Descrições
   Número	O número gerado pelo sistema da tarefa de oportunidade.
   Oportunidade	O número da oportunidade.
   Prazo	A data em que a tarefa de oportunidade deve ser concluída.
   Descrição resumida	Mais informações sobre a tarefa de oportunidade.
   Estado	Estado da tarefa de oportunidade.
   Atribuição a	O nome do agente de vendas ao qual o gerente de vendas atribuiu esta tarefa de oportunidade.
   Anotações de trabalho	Anotações adicionais sobre a tarefa de oportunidade.

5. Selecione Salvar.
   A tarefa de oportunidade é adicionada à oportunidade principal.

O que Fazer Depois

Você pode criar compromissos em suas tarefas de oportunidade. Para saber mais, consulte Criar compromissos.