Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade

Use o. Local de serviço filtre no catálogo de produtos para adicionar produtos (itens de linha) a um local.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar linhas de oportunidade por local se propriedade de transações baseadas no local é habilitado pelo administrador e. filtros de regra de qualificação e regras de qualificação do produto seu administrador do catálogo de produtos foi configurado para transações baseadas em local.

Procedimento

1. Navegue até Lista exibir e selecionar Todas as oportunidades .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e navegue até Catálogo .
3. Em Selecione um local escolha um local ao qual você deseja adicionar os itens de linha.
   Após selecionar um local, somente os itens de linha de oportunidade qualificados para o local selecionado serão exibidos.

   

4. Selecione Adicionar para criar um item de linha de oportunidade.
5. Navegue até Itens de linha para exibir os detalhes do item de linha de oportunidade recém-adicionado.