Habilite um acordo de vendas em uma cotação

Os agentes podem habilitar um acordo de vendas para uma cotação. Uma vez habilitado em Gestão de orçamentossão gerados acordos de vendas que mostram as linhas de produto e serviço e outros detalhes relevantes para a cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Pricelist_manager e sales_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um acordo de vendas é um documento que descreve os termos e condições de uma venda entre um vendedor e um comprador.

O acordo especifica os detalhes da transação, incluindo os bens ou serviços que estão sendo vendidos, o preço, as quantidades, as condições de entrega e quaisquer outras condições relevantes, por um período específico.

Os acordos de vendas filtram o catálogo de produtos de acordo com o acordo.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Cotação > Todas as cotações e selecione Novo .
3. Adicione detalhes da cotação à cotação e selecione Habilitar cotação de acordo de vendas .
   Quando o. Habilitar cotação de acordo de vendas está selecionado, a cotação é definida em um fluxo de trabalho de contrato de vendas. Consulte Usando Gestão de contratos de vendas para obter mais informações.
4. Preencha Data de início do contrato de vendas e. Data de término do contrato de vendas .
5. Selecione Salvar.
6. Use o. Catálogo para adicionar itens de linha de cotação à cotação.
   Consulte Adicione produtos a uma cotação para obter mais informações.
7. Faça outras atualizações na cotação.
8. Quando a cotação estiver pronta, selecione Enviar para aprovação .
9. Quando a cotação está em um Aprovado estado, mude a cotação para Concluído atualizando o. Estado ou selecionando o menu de contexto e escolhendo Marcar como concluído .
   A cotação é salva em A. Concluído e Criar acordo de vendas o botão aparece no formulário de detalhes da cotação.
10. Selecione Criar acordo de vendas .
    Um acordo de vendas foi criado. A mensagem exibe o número do contrato de vendas.
11. Selecione a mensagem do contrato de vendas para abrir o contrato de vendas.