Copie itens de linha de oportunidade para um local

Duplicar itens de linha existentes para outro local usando Cópia Na guia Itens de linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Navegue até Lista exibir e selecionar Todas as oportunidades .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Itens de linha .
3. Selecione um ou mais itens de linha de oportunidade que você deseja copiar para outro local.
4. Selecione Copiar.
5. Em Copiar itens de linha , escolha uma das opções.

   Opção	Descrição
   Manter local original	Novos itens de linha para a oportunidade selecionada são criados e o local de origem é mantido.
   Escolher novo local	Isso copia os itens de linha para um novo local. Em Local de serviço selecione o novo local para o qual você deseja que os itens de linha sejam copiados.

   Nota:

   Selecione Continuar a copiar somente linhas qualificadas para este local (excluir não qualificado) na Copiar itens de linha caixa de diálogo.

   Esta seleção copia os itens de linha qualificados para o local de sua preferência e ignora os itens de linha que não são qualificados. Se esta opção não é selecionado, nenhum item de linha de oportunidade é copiado.

6. Selecione Copiar.