Criar versões de cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Revisões para criar e exibir as versões da sua cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A guia Revisões mostra todas as versões de uma cotação. Os números de versão são sequenciais. Se a cotação estiver ativa, o. Ativo o campo está selecionado.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Selecionar CotasTodos .
    3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    4. Selecione Revisões .A imagem mostra o formulário de cotação com a guia Detalhes aberta, que permite que os agentes preencham os detalhes de uma cotação.
    5. Selecione Mais ações Ícone de mais opções.e selecione Criar nova versão .
      Uma nova versão da cotação é criada. Selecione a cotação na mensagem para abrir a nova versão. . Ativo se selecionada, indica Ativo versão da cotação. Use a guia Revisões para exibir uma lista de todas as versões de cotação atuais. Os números de versão são sequenciais.
    6. Retorne para Cotação exibição de lista e atualize a exibição para ver a versão mais recente criada.
    7. Selecione Ativo opção como lembrete da cotação ativa.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Ordem do cliente para iniciar um pedido a partir da cotação. Consulte Converta cotações em pedidos para obter mais informações.