Crie um registro de caso de sucesso

Crie um caso de sucesso para especificar uma atividade não planejada necessária para dar suporte a um compromisso. Os casos de sucesso podem ser monitorados pelo cliente durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de sucesso é normalmente um conjunto não planejado de ações que um provedor pode executar para oferecer suporte a um ponto de contato com o cliente, a uma solicitação de parte interessada ou a uma atividade de compromisso. Um caso de sucesso pode não estar associado a um objetivo ou resultado, mas pode ser baseado na natureza do caso de sucesso e por que ele foi criado. Um caso de sucesso é uma forma de tipo de caso com suas próprias tarefas de caso.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso e clique em Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de caso de sucesso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o caso de sucesso está relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Contato	O principal contato do cliente para este caso de sucesso.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe que lida com este caso de sucesso.
   Equipe	A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Categoria	A categoria associada a este caso de sucesso. Isso pode ser: Orientação Revisão de arquitetura Demonstrações e POCs Treinamento
   Estado	Estado do caso de sucesso. Isso pode ser: Novo Em andamento Pausados Cancelado Encerrado(a)
   Andamento	Andamento atual deste caso de sucesso. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em risco Pausado Concluído Cancelado
   Prioridade	Prioridade deste caso de sucesso em comparação com outros. Isso pode ser: Crítico Alto Médio  Baixo(a) Muito baixo
   Prazo	Data em que o caso de sucesso deve ser concluído.
   Produto	O produto associado ao caso de sucesso.
   Definição do serviço	As definições de serviço funcionam com tipos de caso para fornecer diferentes tipos de solicitações de serviço. Com esse recurso, você pode criar conexões entre produtos e serviços e os tipos de caso que oferecem suporte a esses serviços.
   Descrição resumida	Insira uma descrição resumida para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações no caso de sucesso.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações internas sobre este objetivo.
   Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente.

4. Clique em Salvar para criar um novo caso de sucesso.
   Nota:

   Você pode usar modelos de resposta para fornecer respostas rápidas ou copiar e colar informações relevantes de um caso. Clique em Modelo de resposta e selecione o modelo de resposta que você deseja usar. Para obter mais detalhes sobre modelos de resposta, consulte Response templates.

O que Fazer Depois

• Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este caso de sucesso. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta iniciativa. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Reprodução bem-sucedida: Consulte Crie uma reprodução de sucesso.