Referência de integração de conta

Yokohama Eventos de ciclo de vida da conta
Release
yokohama
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Yokohama Eventos de ciclo de vida da conta
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workflow
Customer and Industry
  • Eventos de ciclo de vida da conta
  • Explorando Eventos de ciclo de vida da conta
  • Ativação do Eventos de ciclo de vida da conta
  • Integração de conta
  • Explorando a integração de conta
  • Configuração da integração de conta
  • Configurar o playbook de integração de conta
  • Criar um caso de integração de conta
  • Configuração inicial
  • Captura e validação de dados
  • Fluxo de validação de dados de integração de conta
  • Configurar validação de dados usando a tabela do Assistente de validação de dados
  • Configurar a tarefa de importação de dados de integração de conta
  • Adicionar a tarefa de importação de dados
  • Importar dados para o playbook de integração de conta
  • Desenvolvimento e automação
  • Teste, treinamento e lançamento
  • Fechar ou cancelar um caso de integração de conta
  • Configurar o playbook de integração de conta usando Playbooks
  • Configurar tarefas simples Eventos de ciclo de vida da conta do playbook
  • Configurar ações recomendadas para integração de conta
  • Executar trabalho agendado para fazer backup da tabela de preparação
  • Como usar a integração de conta
  • Página principal de integração de conta
  • Exibir casos de integração de conta no Portal de atendimento ao cliente
  • Ações recomendadas disponíveis com integração de conta
  • Criar uma reprodução de sucesso para integração de conta
  • Componente de itens relacionados na página do caso de integração de conta
  • Base de conhecimento de integração de conta
  • Sucesso do cliente
  • Explorando o sucesso do cliente
  • Estrutura de integridade
  • Estrutura de risco
  • Modelo de plano gráfico de sucesso
  • Sobre os pontos de contato
  • Playbooks de sucesso do cliente
  • Playbook de caso de sucesso
  • Playbook interno
  • Playbook de renovação
  • Configurar sucesso do cliente
  • Criar um compromisso
  • Criar um objetivo de sucesso
  • Criar um resultado de sucesso
  • Criar uma iniciativa de sucesso
  • Fechar ou cancelar uma iniciativa de sucesso
  • Criar um ponto de contato
  • Criar um sinal de risco
  • Criar um registro de definição de ALE
  • Criar um registro de opção da ALE
  • Criar uma peça de sucesso
  • Definir subfluxos para reproduções bem-sucedidas
  • Criar um playbook interno
  • Criar um registro de playbook interno
  • Criar uma tarefa de reprodução interna
  • Fechar ou cancelar uma reprodução interna
  • Criar um playbook de caso de sucesso
  • Criar um registro de caso de sucesso
  • Criar uma tarefa de caso de sucesso
  • Fechar ou cancelar um caso de sucesso
  • Criar um playbook de renovação
  • Definir sinal de risco para relacionamento de solução
  • Criar um modelo de plano gráfico de sucesso
  • Criar um plano gráfico de sucesso
  • Taxa de sucesso da medida
  • Roadmap de iniciativa de sucesso
  • Configurar o mecanismo de contexto de dados
  • Definir a fonte de dados
  • Configurar o mapeador do mecanismo de contexto
  • Configurar a definição de integridade do compromisso
  • Configurar a definição de risco do compromisso
  • Amostra de definições de risco
  • Configurar a tabela de faixas de cores
  • Integração com o Microsoft Dynamics CRM
  • Como usar o sucesso do cliente
  • Exibir casos de sucesso do cliente no Portal de atendimento ao cliente
  • Painel do portfólio de sucesso
  • Painel do portfólio de riscos
  • Página de riscos e problemas
  • Página inicial de compromisso
  • Página de registro do objetivo de sucesso
  • Página de registro de resultado de sucesso
  • Página inicial do ponto de contato
  • Planejador de ponto de contato
  • Componente de itens relacionados em registros de sucesso do cliente
  • Como usar a Pesquisa com IA com ações recomendadas
  • Criar uma oportunidade no Microsoft Dynamics CRM
  • Criar uma tarefa no Microsoft Dynamics CRM
  • Referência do Eventos de ciclo de vida da conta
  • Domain Separation e Eventos de ciclo de vida da conta
  • Referência de integração de conta
  • Modelo de dados de integração de conta
  • Usuários e funções de integração de conta
  • Referência de sucesso do cliente
  • Funções de sucesso do cliente
  • Tabelas de sucesso do cliente
  • Regras de negócio de sucesso do cliente
  • Fluxos de sucesso do cliente

Referência de integração de conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Esta seção inclui as informações de referência de integração da conta.

    Inclui as seguintes seções:
    • Modelo de dados de integração de conta
    • Funções de sucesso do cliente
    • Domain Separation e Eventos de ciclo de vida da conta
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