Painel do portfólio de sucesso
Obtenha uma visão geral do seu portfólio de sucesso, incluindo compromissos, status da conta, escalações e riscos.
Faça login como um usuário com sn_acct_lc.ale_success_agent e navegue até Para exibir a página principal de sucesso. Esta página fornece uma visão geral de alto nível do seu portfólio de sucesso. Os seguintes cartões de pontuação com dados em tempo real são exibidos:
- Total de compromissos: O número total de compromissos aos quais você está associado. Clique na tinta para detalhar a lista de todos os seus compromissos.
- Integridade geral do compromisso: A integridade média de todos os compromissos ativos.
- Integridade do compromisso por fase: Uma representação gráfica de todos os seus compromissos categorizados por fase de compromisso. Clique em um gráfico de barras para detalhar a lista de compromissos que estão em uma fase específica.
Nota:
As cores exibidas nos cartões Integridade geral do compromisso e Integridade do compromisso por fase são baseadas na faixa de cores global definida na tabela de faixas de cores. Consulte Configure a tabela de faixas de cores para obter detalhes.
Na seção Meus compromissos ativos, você pode exibir o seguinte:
- Uma lista de todos os compromissos ativos. Você pode filtrar esta lista para exibir compromissos que atendam a determinados critérios, como:
- Novo
- Baixa integridade
- Escalado
- Renovações com vencimento em 90 dias
- Para cada compromisso, você pode exibir os seguintes detalhes:
- Valor do contrato
- Pontuação de integridade
- Pontuação de integridade de seis semanas
- Integridade percebida
- Sinais de risco ativos
- Último ponto de contato
- Próxima data de renovação
Nota:Clique em um compromisso para detalhar a página de registro detalhado.As cores usadas na pontuação de integridade exibida para cada compromisso são derivadas da faixa de cores baseada em métrica definida na tabela Faixa de cores. Consulte Configure a tabela de faixas de cores para obter detalhes.