Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações

Visão geral das funções

As funções definem as funções disponíveis para os usuários do Gestão de vendas e pedidosaplicações, incluindo:

Gestão de catálogo de produtos
Pricing Management
Gestão de leads
Gestão de oportunidades
Gestão de orçamentos
Gestão de contratos de vendas
Gestão de pedidos

Atribua funções a usuários e grupos usando Now Platformrecurso de administração de usuários.

Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário.
Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo.

Gestão de leads funções

As funções na tabela a seguir se aplicam a. Gestão de leads.


Função	Descrição
Agente líder [sn_customerservice.csm_workspace_user]	Identifica, nutre e converte leads em oportunidades. Cria, lê, atualiza e exclui leads. Tem acesso a. CSMEspaço. I
Agente de vendas [sn_sales_common.sales_manager]	Função à qual tem acesso CSMe entidades principais.
Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Melhora a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Acesso de leitura a entidades principais. Configura os processos de vendas em uma organização.
Visualizador de leads [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer]	Função granular que tem acesso para exibir entidades do catálogo de produtos, como ofertas de produtos.
Redator líder	Acesso de leitura a todas as tabelas de lead, como cabeçalho e itens de linha.

Gestão de oportunidades funções

As funções na tabela a seguir se aplicam a. Gestão de oportunidades. Para saber mais sobre essas funções, consulte Gestão de oportunidades.


Função	Descrição
Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent]	Identifica, nutre e converte oportunidades em vendas bem-sucedidas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager]	Revisa as oportunidades em aberto e as atribui aos agentes de vendas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Melhora a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura os processos de vendas em uma organização.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer	Função granular que tem acesso ao ciclo e fases de vendas.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer	Função granular que tem acesso ao ciclo e fases de vendas.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer	Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer	Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.

Gestão de orçamentos funções

As funções na tabela a seguir se aplicam a. Gestão de orçamentos.


Função	Descrição
Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent]	Identifica, nutre e converte cotações em vendas bem-sucedidas.
Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager]	Atribui cotações a agentes de vendas ou equipes de vendas.
Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Melhora a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura processos de vendas em operações de vendas.

Gestão de contratos de vendas funções


Função	Descrição
Agente de vendas, gerente de vendas, visualizador de dados sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer	Leia operações em acordos de vendas, linhas de acordo de vendas e dados relacionados, como características, listas de preços e outras tabelas.
Agente de vendas, gerente de vendas sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer	Crie, leia e atualize operações em contratos de vendas e linhas de contrato de vendas.

Gestão de catálogo de produtos funções

As funções na tabela a seguir se aplicam a. Gestão de catálogo de produtos.


Função	Descrição
Gerenciador de catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_manager]	Criar, ler, atualizar e excluir produto, serviço, e especificações de recursos.
Administrador do catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_admin]	Criar, ler, atualizar e excluir produto, serviço, especificações de recurso, características e opções de característica. Também pode exportar e importar entidades do catálogo e configurar propriedades do sistema relacionadas ao catálogo.
Visualizador do catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_viewer]	Acesso de leitura a produto, serviço, especificações de recursos, características e opções de característica.

Pricing Management funções

As funções na tabela a seguir se aplicam a. Pricing Management.


Função	Descrição
Administrador da lista de preços [sn_csm_pricing_pricing_list_administrator]	Crie, atualize e leia entidades de preços. Também pode exportar e importar entidades de preços, configurar ou editar propriedades do sistema relacionadas a preços e exibir logs de transação.
Gerenciador de lista de preços [sn_csm_pricing_pricing_priclist_manager]	Crie, atualize e leia entidades de preços.
Gravador de lista de preços [sn_csm_pricing.priclist_writer]	Função granular que tem acesso de leitura, gravação e exclusão a entidades de preços. Para excluir uma entidade de preços, como uma lista de preços ou livro de custos, a entidade de preços deve estar no estado Rascunho.
Criador da lista de preços do acordo de vendas [sales_agreement_pricelist_writer]	Função granular que tem acesso de leitura e criação a entidades de preços. O acesso de criação é concedido somente por meio de fluxos de trabalho de back-end. Acesso de gravação somente para Acordos de vendaslistas de preços. Função herdada na função de criador de contratos de vendas.
Visualizador da lista de preços [sn_csm_pricing.priclist_viewer]	Função granular que tem acesso de leitura a entidades de preços, como listas de preços, linhas de lista de preços, livros de custos e linhas do livro de custos.

Gestão de pedidos funções

Gestão de pedidos Usa as funções nas tabelas a seguir para controlar e gerenciar o acesso aos recursos da aplicação para Gestão de pedidos, Gestão de ordem de serviço e Gestão de falhas.

Tabela 1. Funções de Gestão de pedidos
Função	Descrição
Gerenciador de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order_fulfilment_manager]	Exiba e edite o acesso a pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, ordens de serviço e pedidos de recursos. Os gerentes de execução com esta função podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido. O gerente de execução de pedidos recebe pedidos, revisa os itens de linha do pedido, verifica se os pedidos estão prontos para execução e os aprova.
Agente de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]	Exiba o acesso a pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, ordens de serviço e pedidos de recursos. Os agentes com esta função também podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido, mas podem editar alguns campos nas tarefas de pedido de produto. Depois que o gerente de execução de pedidos aprovar um pedido, o agente executa essas tarefas de execução. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].
Aprovador do pedido [order_approvver]	Exiba o acesso a pedidos de clientes e dados do catálogo de produtos. Os usuários com esta função podem aprovar pedidos de clientes, mas não podem criar, atualizar ou excluir um pedido como um gerente de execução de pedidos ou agente de execução de pedidos faria. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].
Visualizador de pedidos [order_viewer]	Exiba o acesso a pedidos de clientes, pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, ordens de serviço e pedidos de recursos. Você também deve conceder um visualizador de pedidos com a função sn_prd_pm.product_catalog_viewer para acessar os dados do catálogo de produtos. Nota: As funções de aprovador de pedido e visualizador de pedidos estão incluídas na função de partes interessadas de negócios da Gestão de pedidos, que tem uma taxa associada a ela. Não atribua essas funções aos usuários sem confirmar que sua organização tem o direito apropriado. Para saber mais, consulte .
Visualizador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfilment_viewer]	Função granular que tem acesso de leitura a tabelas de execução: Tarefas de pedido, pedidos de domínio, pedidos de produtos, pedidos de recursos e ordens de serviço.
Gravador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfilment_ writer]	Função granular que tem acesso de leitura e gravação a tabelas de execução: Tarefas de pedido, pedidos de domínio, pedidos de produtos, pedidos de recursos e ordens de serviço. Esta função inclui a função Visualizador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].

Tabela 2. Funções de Gestão de ordem de serviço
Função	Descrição
Gerente de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Exiba e edite solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, ordens de recursos e tarefas de execução relacionadas. Um gerente com esta função também pode exibir, mas não editar, registros de falha de pedido. O gerente de ordem de serviço pode revisar solicitações de ordem de serviço externa, revisar itens de linha de ordem de serviço, verificar se as ordens de serviço estão prontas para execução e aprová-las.
Agente de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Exiba o acesso a solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, ordens de recursos e tarefas de execução relacionadas. Os agentes de ordem de serviço podem editar alguns campos nas tarefas de ordem de serviço. Depois que o gerente de execução da ordem de serviço aprovar uma ordem de serviço, o agente executa essas tarefas. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].

Tabela 3. Funções da Gestão de fallout
Função	Descrição
Fallout Manager [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]	Crie, exiba, atribua e edite registros de falha. Os gerentes com esta função também podem exibir tarefas de pedido e pedidos de domínio.
Fallout Agent [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]	Exibir registros de falha. Os agentes com esta função também podem atualizar o estado dos registros de falha e criar anotações de trabalho sobre eles.