Configurando a qualificação da oferta de produto

Você pode filtrar o catálogo de produtos, as categorias de oferta e as ofertas de produtos dinamicamente para exibir somente o catálogo, as categorias e as ofertas apropriadas para as quais um cliente está qualificado. Seus agentes veem essas informações filtradas do produto quando estão criando oportunidades, cotações e pedidos.

Visão geral da qualificação da oferta de produto

Como administrador ou gerente do catálogo de produtos, você cria as regras de negócios que filtram os catálogos de produtos, categorias de oferta e ofertas de produtos para exibir somente os produtos qualificados para os clientes quando os agentes estão criando cotações ou pedidos. Filtrar os produtos ajuda os agentes a vender os produtos corretos para os clientes. Os filtros são baseados em regras de decisão que você define nas seguintes matrizes de qualificação do produto:

• Qualificação do catálogo de ofertas de produtos : Defina as regras de qualificação a serem aplicadas aos catálogos de oferta de produtos. Por exemplo, você pode usar esta matriz para filtrar catálogos de vendas com base no local do cliente, como país, estado ou cidade.
• Qualificação da categoria de oferta de produto : Defina as regras de qualificação a serem aplicadas às categorias de oferta de produtos.
• Qualificação da oferta de produto : Defina as regras de qualificação a serem aplicadas às ofertas de produtos.

Essas matrizes são estruturas para definir as condições e as variáveis de contexto que controlam os catálogos, categorias de produtos e ofertas de produtos exibidas. Você pode usar variáveis de contexto definidas pelo sistema fornecidas com Gestão de catálogo de produtose. Pricing Managementou você pode trabalhar com seu administrador para desenvolver suas próprias variáveis de contexto personalizadas, como segmento de marketing ou canal de vendas, a serem usadas nas matrizes de qualificação.

Tarefas de configuração

Conclua as tarefas a seguir para configurar matrizes de qualificação do produto.

Tabela 1. Tarefas de configuração de qualificação do produto

Tarefa	Descrição	Função
Crie uma variável de contexto personalizada (se necessário)	Revise variáveis de contexto personalizadas existentes e definidas pelo sistema. Se necessário, adicione uma nova variável de contexto e, em seguida mapeie a variável do cliente para uma entidade de transação .	Administrador
Crie um filtro de entidade de regra	Defina os filtros de qualificação para uma entidade de produto.	Administrador ou gerente do catálogo de produtos
Defina regras de qualificação do produto em uma matriz de qualificação do produto	Defina as regras de qualificação na tabela de decisão de uma matriz de qualificação de produto.	Administrador ou gerente do catálogo de produtos