Atribua um lead

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Atribua um lead a um agente de vendas em Gestão de leads.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent ou sales_manager

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Leads > Tudo e selecione um lead existente com o qual você está trabalhando.
      • Em Leads- Todos , selecione Atribuir a. .
      • Abra o registro de lead, selecione o menu de três pontos ( ) no canto superior direito do cabeçalho do lead e selecione Atribuir a. .
      Para Criar um lead, selecione Novo .
      Nota:

      Imediatamente após você criar o lead, uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.

    3. Em Atribua leads a. , selecione Responsável e escolha um agente de vendas.
      Você pode selecionar a caixa se quiser reatribuir todas as tarefas dos leads selecionados para este agente de vendas.
    4. Selecione Atribuir.

    O que Fazer Depois

    Para saber mais, consulte Usando Gestão de leads.