Exportar oportunidades

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode exportar uma oportunidade como um arquivo JSON em Gestão de oportunidadese fornecê-lo a um cliente. O recurso de oportunidade de exportação em Gestão de oportunidadesexporta uma lista de todas as oportunidades.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
    2. Selecione Exportação botão.
    3. Selecione Tipo de arquivo :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Selecione Tipo de entrega :
      • E-mail - Insira um endereço de e-mail válido.
      • Download - Descarrega a exportação para uma unidade local.
      A lista de oportunidades é exportada de acordo com o conjunto de parâmetros.