Adicionar e exibir detalhes de uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações básicas para uma cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre sua cotação, como endereços e contatos. Você também pode indicar se a cotação está ativa e definir o estado da cotação.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Cotas > Tudo e selecione sua cotação.
    3. Na guia Detalhes, preencha as informações básicas.
      Gestão de orçamentos Guia de detalhes que mostra informações básicas da cotação a serem inseridas e as outras guias para criar e gerenciar cotações.
      Tabela 1. Guia de detalhes
      Campo Descrição
      Ativo Opção que indica que a cotação atual é a cotação ativa. Quando há várias versões de uma cotação, selecionar esta opção indica que esta é a. e cotação ativa.
      Estado O opções que refletem o status da cotação.
      • Rascunho - O estado padrão de uma cotação que indica que a cotação ainda está em desenvolvimento.
      • Em revisão - Use este estado para indicar que a cotação está em um estado de revisão.
      • Aceitação pendente do cliente - Defina este estado quando a cotação é criada e em revisão com um cliente.
      • Aceito - Use este estado para indicar que a cotação foi aceita pelo cliente.
      • Revisado - Revisado indica que foram feitas mudanças na cotação que outros que trabalham na cotação podem tomar nota.
      • Expirado - Mostra que a cotação está além da data de vencimento. Redefina a data de vencimento para ativar a cotação novamente.
      • Cancelado - Use este estado para mostrar que a cotação foi cancelada.
      • Encerrado - Mostra que a cotação foi encerrada.
      • Concluído - Mostra que a cotação foi concluída. Quando uma cotação é definida como Concluído , a cotação pode ser usada para criar um pedido. Para obter mais informações, consulte Converta cotações em pedidos.
      Campos de preços Os campos são:
      • Moeda - A moeda do preço corresponde à moeda declarada nas informações da conta.
      • Lista de preços - O campo Lista de preços padrão é a lista de preços padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
      • Livro de custos - O Livro de custos padrão é o livro de custos padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
    4. Selecione Salvar.

    O que Fazer Depois

    Adicione produtos a uma cotação vb.