Sincronizar cotação e oportunidade
Sincronize informações de cotação do registro de cotação com um registro de oportunidade. Isso mantém os dados da cotação consistentes e precisos em ambos os registros e permite que os agentes de vendas acompanhem a receita das oportunidades com precisão.
Estabeleça uma sincronização entre cotação e oportunidade
Como agente de vendas, você pode estabelecer a sincronização entre os registros de cotação e oportunidade e garantir que um conjunto definido de campos entre cotação de oportunidade e itens de linha de oportunidade - itens de linha de cotação permaneçam sincronizados.
Quando uma cotação é criada por meio de uma oportunidade, o. Oportunidade de origem o campo no registro de cotação é preenchido automaticamente com os detalhes da oportunidade por meio da qual a cotação é criada. Para criar uma cotação por meio de uma oportunidade, consulte Crie uma cotação.
Quando uma cotação é criada com itens de linha secundários, as métricas de receita e os preços da cotação são calculados automaticamente. Para saber mais sobre as métricas de receita e como elas são calculadas, consulte Métricas de receita de assinatura.
Quando o registro de cotação é sincronizado com o registro de oportunidade, os preços e as métricas de receita também são sincronizados e são consistentes em ambos os formulários.
. Sincronizado faixa no Detalhes a guia no registro de oportunidade exibe se a cotação está sincronizada com sua oportunidade. Para sincronizar automaticamente a primeira cotação com sua oportunidade de origem, defina a propriedade do sistema autoEnableSyncFirstQuote como verdadeiro .
Para saber mais sobre como estabelecer uma sincronização entre cotação e oportunidade e habilitar automaticamente a sincronização, consulte Sincronize uma cotação com uma oportunidade.
No registro de cotação, marque Estado como Aceito ou Concluído para mover a oportunidade sincronizada para Encerrado-ganho .
Mapeie campos de cabeçalho de cotação e oportunidade e itens de linha
Como agente de vendas, você só pode editar e fazer mudanças nos campos em um registro de oportunidade que não esteja sincronizado com uma cotação.
| Cabeçalho da oportunidade | Cabeçalho da cotação |
|---|---|
| Termo (meses) | Termo (meses) |
| Preço único total | Preço único total |
| Total de MRR | Preço recorrente mensal total |
| Total de ARR | Preço recorrente anual total |
| Valor | Valor total |
| Cotação primária | Referência de ID da cotação |
| Moeda | Moeda |
| Lista de preços | Lista de preços |
| Itens de linha de oportunidade | Itens de linha de cotação |
|---|---|
| Termo (meses) | Termo (meses) |
| Preço único cumulativo | Preço único cumulativo |
| MRR cumulativo | Preço recorrente mensal cumulativo |
| ARR cumulativo | Preço recorrente anual cumulativo |
| TCV cumulativo | Preço líquido cumulativo |
| Oferta de produto | Oferta de produtos |
| Lista de preços | Lista de preços |
| Unidade de medida | Unidade de medida |
| Preço unitário na lista | Preço unitário na lista |
| Quantidade | Quantidade |
| Periodicidade | Periodicidade |
| Preço líquido unitário | Preço líquido unitário |