Playbooks em Portal de serviços
Use playbooks para orientar Portal de serviços por meio de seus processos de negócios.
Usando o widget
O widget Playbook do Portal adiciona playbooks ao seu Portal de serviços os usuários podem executar.
Forneça uma experiência de playbook para seu Portal de serviços usuários para uma experiência de usuário de nível de consumidor. As solicitações em portais são exibidas como itens do catálogo, incluindo todos os playbooks que você disponibiliza em Portal de serviços. Incorporar um playbook no Portal de serviços habilita:
- Uma interface do usuário avançada para atividades durante um processo de negócios
- Orientação para processos de negócios longos
- Voltar e editar todas as etapas anteriores de um processo de negócios
- Salvando playbooks de longa execução para um processo de negócios e retomando posteriormente
- Transição contínua para agentes e equipes entrarem em um processo de negócios
- Visibilidade de onde você está em um processo de negócios
- Visibilidade nas tarefas de um usuário específico
- Experiência de administrador única para todo um processo de negócios.
Casos de uso
- Integração de conta corporativa
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Integração de um cliente comercial novo ou existente com um ou mais contatos junto com a integração dos serviços solicitados, como transferências bancárias, serviços de tesouraria. Promova a conformidade e entregueum tempo de retorno de valor mais rápido.
- Aplicação de empréstimo ou hipoteca
- Entrada de um novo pedido de cartão de crédito ou pedido de empréstimo para consumidores e programas corporativos. O cliente precisa da capacidade de salvar a aplicação e voltar em um horário maior para retomar a aplicação.
- Sinistros de seguro
- Titular da apólice que envia um novo sinistro pessoal de automóvel ou residencial para um acidente de automóvel ou danos domésticos através do portal.
- Solicitar cotação para uma nova apólice
- Cliente empresarial que solicita uma cotação para apólice de seguro para pequenas empresas que inclui seguro de responsabilidade civil e propriedade comercial. O cliente pode começar a preencher a solicitação e o agente precisa da capacidade de preencher o restante em nome do cliente.
- Solicitação de licença
- Constituintes que solicitam uma nova licença, como uma licença comercial, ou licença pessoal (pesca, condução ou caça) de uma agência governamental por meio de um portal governamental. Normalmente, essas aplicações variam de acordo com o serviço e o estado, e os constituintes precisam ser orientados por meio da solicitação.
- Casos do cliente
- Casos registrados por usuários que precisam de orientação para selecionar o problema correto e inserir todos os detalhes necessários, como instâncias, etapas para reproduzir, melhor horário para contato etc. Habilitar resolução de caso mais rápida.
Ciclo de vida
O ciclo de vida geral de um Portal de serviços playbook pode ser resumido como:
- Um administrador de processo de negócios cria o playbook no Workflow Studio. Para saber mais sobre como criar um playbook no Workflow Studio, consulte Criando playbooks.
- Um administrador adiciona o playbook a um Portal de serviços e personalizam a experiência de tempo de execução do playbook ao mesmo tempo por meio do ServiceNow AI Platform®. Para saber mais sobre como incorporar um playbook no Portal de serviços e outras personalizações no ServiceNow AI Platform®, consulte Incorporar o playbook em Portal de serviços.
- Portal de serviços administradores e desenvolvedores personalizam a página do portal do playbook. Para saber mais sobre como usar o. Portal de serviços Designer Para personalizar a página do portal do playbook, consulte Personalize o playbook em Portal de serviços.
- Portal de serviços os usuários finais, também chamados de solicitantes, iniciam e executam por meio do playbook. Para saber mais sobre como iniciar e executar um playbook no Portal de serviços, consulte Execute um playbook em Portal de serviços.