Crie um Microsoft PowerPoint modelo

Configure o. Exportar como PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status. Crie seu próprio modelo personalizado com os dados necessários para gerar um relatório, com base nas necessidades de emissão de relatórios da sua organização.

Antes de Iniciar

• Conecte sua instância ao Microsoft PowerPoint usando o add-in, faça login e crie um modelo Planejamento de portfólios para gerar um relatório para detalhes do épico.
• Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

Procedimento

1. Abra seu Microsoft PowerPoint e selecione ServiceNowícone de suplemento ( ) no Página inicial guia.
   Um painel lateral é exibido com uma opção de login para acessar seu ServiceNow instância.
2. Selecione Fazer login.
3. Insira seu ServiceNow credenciais da instância e selecione Faça login .
   Um prompt com os detalhes da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da instância e selecione Permitir .
   A página principal do suplemento aparece no painel lateral.

   

5. Selecione Relatório de portfólio pessoal Na lista Tipo.
   Selecione o tipo de dados que você deseja preencher.

   • Texto - Entradas de texto da tabela primária. Exemplo: Nome do portfólio, nome do proprietário e assim por diante.
   • Tabela - Entradas de tabela mapeadas usando tabelas relacionadas .
   • Repetidor - Para preencher detalhes adicionais de cada um dos registros selecionados.
   • Gráfico de linhas e barras - Entradas de gráfico mapeadas usando elementos com script .

   Nota:

   Ao criar um modelo, você pode:

   • Altere o tamanho e a cor da fonte dos valores do token para refletir o mesmo no relatório de status.
   • Mova o token para colocá-los em um formato obrigatório.
   • Adicione seus logotipos personalizados ou da organização nos slides.
   • Redimensione os tokens do gráfico de acordo com o requisito.
6. Para preencher o nome do Portfólio no primeiro slide:
   1. Selecione Texto do tipo de dados.
   2. Filtre a lista de colunas para localizar o Nome e selecioná-lo. Um valor de token que representa o nome do portfólio é gerado na caixa de texto vazia subsequente.
   3. Selecione Copiar texto botão para copiar o token.
   4. Cole o token no slide.

   

   Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint Insira uma tabela com três colunas e duas linhas para gerar os épicos com seus números, status e data de vencimento.

7. Para preencher detalhes de épicos, como números, status e prazo:
   1. Na página principal do suplemento, selecione Tabela Na lista Dados.

      Use Voltar ( ) para voltar para a página principal do suplemento.

   2. Selecione Épico Na lista de tabelas relacionadas.
   3. Na lista Tabela relacionada (opcional), selecione uma tabela relacionada ao épico.
   4. Selecione o número de linhas que você deseja preencher e, por padrão, cinco linhas serão selecionadas.

      Você pode selecionar no mínimo uma linha e no máximo 10 linhas.

   5. Use o ícone de filtro para ver qualquer filtro existente ou para definir uma condição para preencher os dados.

      Aqui, estamos escolhendo épicos que estão no estado Pronto ou Trabalho em andamento com um prazo final em 30 de abril.

   6. Selecione Avançar.
   7. Selecione Número Na lista de colunas.
   8. Copie o valor do token e cole-o na tabela.
   9. Da mesma forma, copie e cole os valores do token de Estado e. Atribuído a. Campos da lista de colunas.

      

   Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint.

8. Para preencher os detalhes necessários de cada um dos registros selecionados:
   1. Na página principal do suplemento, selecione Tabela Na lista Dados.

      Use Voltar ( ) para voltar para a página principal do suplemento.

   2. Selecione Repetidor Na lista Dados.
   3. Selecione Épico Na lista de tabelas relacionadas.
   4. Adicione o filtro necessário usando a opção de filtro e selecione Próximo .
   5. Selecione os campos obrigatórios para copiar e colar o token no slide.
   6. Copie e cole o token do repetidor no slide
      Nota:

      O token do repetidor não gera valores no relatório de status.

   

   Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint.

9. Para preencher um gráfico de linhas ou barras:
   1. Na página principal do suplemento, selecione Gráfico de linhas ou Gráfico de barras Na lista Dados.

      Use Voltar ( ) para voltar para a página principal do suplemento.

   2. Na lista Selecione um gráfico (definido usando elementos de script), selecione um gráfico que você deseja preencher para o relatório e selecione Próximo .
   3. Selecione Copiar para a área de transferência botão para copiar o token do gráfico.
   4. Cole o token em um slide.

   

10. Salve o. Microsoft PowerPoint arquivo no .pptx Formato com um máximo de 50 slides e tamanho de arquivo não superior a 15 MB.
    Nota:

    . Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios a aplicação vem com modelos padrão que você pode usar para gerar relatórios e considerar como referência para criar modelos.