Legado- Exibição de planejamento no workbench de portfólio

Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.

Essas seções são apresentadas na exibição de planejamento no workbench de portfólio:

Demandas e projetos

As demandas e os projetos são apresentados em duas guias diferentes:

• Gráfico de Bolhas Guia: Mostra todas as demandas qualificadas ou aprovadas planejadas para o ano fiscal selecionado. As demandas são pontuadas com base em atributos como custo planejado, ROI% e risco, e são apresentadas na formato de gráfico de bolha .

  As demandas selecionadas para execução são realçadas com uma borda azul ( ).

  O número de demandas selecionadas versus o número total de demandas é exibido como um contador no canto superior direito do gráfico ( ).

  Nota:

  As demandas podem ter sido convertidas em projetos e os projetos estão em Trabalho em andamento estado. Essas demandas não são mostradas no gráfico de bolha. Exiba essas demandas como projetos na exibição da linha do tempo.
• Exibição da linha do tempo Guia: Mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio. Ele também mostra um gráfico de Gantt de todos os projetos, demandas e programas no portfólio ao longo do tempo.

  Todas as demandas selecionadas para execução no gráfico de bolha são mostradas como selecionadas na exibição da linha do tempo.

  Como gerente de portfólio, você pode executar as seguintes ações:

  • Configure as cores dos itens de portfólio no gráfico de Gantt com Configuração do painel configurações.
  • Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para Ajuste automático . A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo sem usar a barra de rolagem.
  • Marque ou desmarque uma demanda ou um projeto para execução marcando a caixa de seleção ao lado de cada demanda ou projeto. O número de demandas selecionadas, o número total de demandas, o número de projetos selecionados e o número total de projetos são exibidos como respectivos contadores: ( e ( ).
  • Revise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas, se necessário.
  • Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
  • Classifique demandas e projetos com base em pontuação, moeda, atributos numéricos ou ajuste manual. As classificações ajudam a priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

    Por padrão, o Classificação por pontuação a lista classifica demandas e projetos com base em pontuações geradas pelo sistema. A lista fornece as seguintes opções:

    • Classificação por Visual Sort : Se você quiser classificar projetos e demandas com base em qualquer atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado, primeiro classifique pelo atributo necessário e execute esta ação para classificar por esse atributo.
    • Ajustar Classificação : Se houver lacunas nas classificações (por exemplo, se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou forem cancelados), você poderá executar esta ação para reorganizar os projetos. Por exemplo, se as classificações forem 1, 2, 5, 8, esta ação ajustará as classificações como 1, 2, 3 e 4.
    Como gerente de portfólio, você também pode mudar uma classificação editando Classificação campo. Quando a classificação de um projeto ou demanda é alterada, as outras classificações são ajustadas automaticamente. Por exemplo, se um projeto classificado como número 2 for classificado como 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2 e o projeto classificado como número 4 assumirá automaticamente a classificação 3.

    Nota:

    A classificação de uma entidade é específica de um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como número 3 no AF17, mas pode ser classificado como número 6 no AF18.
  Nota:

  • Os marcos principais aparecem como sobreposições na linha do tempo do projeto.
  • Um administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( na exibição da linha do tempo.

Gráficos

Os gráficos apresentados representam diferentes aspectos de um portfólio para ajudá-lo a planejar o portfólio:

• Custo (planejado versus Destino) : Exibe os custos planejados versus as metas que você inseriu no Definir destino etapa. Use este gráfico quando você selecione projetos e demandas para planejamento de portfólio.

  À medida que você seleciona uma demanda ou um projeto, a barra de custo começa a ser preenchida, representando o custo total planejado para todas as demandas e projetos selecionados. Se o custo total planejado de todas as demandas e projetos selecionados for maior que o orçamento de destino, o ícone de exceção ( ) é mostrado com o custo total planejado.

  Neste widget, você pode:

  • Selecione um período fiscal na lista de seleção.
  • Exiba o custo planejado somente para Capex, OR, Opex ou Todos.
• Visão geral do recurso e % de utilização : Use estes gráficos ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio:
  • Visão geral do recurso Guia: Mostra os seguintes itens no gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para exibir seus detalhes.
    • Capacidade : A capacidade total de todos os grupos ou recursos solicitados por demandas e projetos selecionados no portfólio.
    • Horas solicitadas Número total de horas solicitadas por todas as demandas e projetos selecionados do portfólio. Não inclui horas solicitadas por demandas ou projetos de outros portfólios.
    • Horas confirmadas Número de horas confirmadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
    • Horas alocadas Número de horas alocadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
    Você pode modificar as configurações do gráfico selecionando qualquer uma das seguintes opções:

    • Horas : Exibe o gráfico em relação a horas e períodos fiscais.
    • FTE : Exibe o gráfico em termos de FTE e períodos fiscais.
    • Pessoa-dia : Exibe o gráfico em relação a pessoas-dia e períodos fiscais.

    O ideal é que o total de horas de recursos (para todos os trimestres) seja menor ou igual à capacidade total dos recursos. Se o total de horas for maior do que a capacidade dos recursos, você poderá adiar algumas demandas ou projetos ou adicionar mais recursos para aumentar a capacidade.

    Clicar em uma seção do gráfico de barras que mostra Alocado, Confirmado ou Solicitado abre os planos de recursos associados.

  • % De utilização Guia: Mostra o mapa de calor da porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. A porcentagem de utilização de cada grupo de recursos ou função de um grupo é calculada da seguinte forma:

    (Total de horas solicitadas por demandas e projetos selecionados do portfólio atual mais total de horas confirmadas e alocadas para o grupo por demandas e projetos selecionados em todos os portfólios)/Capacidade do grupo

    Se a porcentagem de utilização de um grupo for superior a 100%, o gerente de portfólio poderá detalhar para ver solicitações de demandas ou projetos. Você pode excluir demandas ou projetos de baixa prioridade para equilibrar a utilização.

    Você pode modificar as configurações de exibição do mapa de calor selecionando uma das seguintes opções:

    • Grupo : Exibe o mapa de calor dos grupos de recursos solicitados para o portfólio.
    • Função : Exibe o mapa de calor das funções de recurso solicitadas para o portfólio.

    Clicar em qualquer célula no mapa de calor detalha os planos de recursos associados e mostra onde o grupo específico está sendo solicitado. Por exemplo:

    Figura 1. detalhamento do plano de recursos do mapa de calor

    

Ações de IU

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior da exibição de planejamento no workbench de portfólio:

• Atualizar ícone ( ): Atualiza manualmente os gráficos de custo e recursos depois que uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.
• Atualização automática Botão: Clicar no ícone de configuração ( ) exibe o. Atualização automática comutador. O comutador habilita a atualização automática de gráficos de custo e recursos quando uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.

Figura 2. Exemplo de exibição de planejamento 1

Figura 3. Exemplo de exibição de planejamento 2